La configuración de facturación controla cómo Alvys genera, entrega y valida las facturas en toda su empresa. Los valores predeterminados globales se establecen en el perfil de la empresa y se pueden modificar para cada cliente.

La configuración de facturación (también llamada configuración de facturación o configuración de facturas) permite a los administradores y administradores de socios controlar cómo se generan y entregan las facturas. La configuración predeterminada de la empresa se aplica a todos los clientes, a menos que un perfil de cliente la modifique. Hay cinco áreas de configuración disponibles: Métodos de entrega, Requisitos de documentos, Tipo de factura, Combinación automática y la opción global de Configuración de facturación.

Para acceder a la configuración predeterminada de toda la empresa, vaya a Administración > Perfil de la empresa > Configuración de facturación. Para establecer ajustes específicos para un cliente, abra el perfil del cliente o del agente y desplácese hasta la sección Configuración de facturación.

Métodos de entrega: Controla cómo llegan las facturas al cliente. Las opciones son EDI, correo electrónico, empresa de factoring, sistema en línea y originales. Cada método determina qué integración o dirección utiliza Alvys al enviar la factura.

Requisitos de documentación: Especifica qué documentos deben estar presentes en una carga antes de que se pueda generar una factura. Los requisitos se establecen por separado para la acción Liberado y la acción Facturado.

Tipo de factura: Permite configurar si las facturas se generan por pedido (Individual) o se agrupan en una única factura periódica por cliente (Resumen). Consulte la sección «Cómo usar la facturación resumida» para conocer el flujo de trabajo completo al usar el tipo Resumen.

AutoMerge: Consolida automáticamente todos los envíos de un cliente en un único borrador de factura. AutoMerge es necesario cuando el método de entrega del cliente está configurado como "Empresa de factoring"; debe estar habilitado para que los clientes de factoring puedan facturar correctamente.

Opción de configuración de facturación: Cuando se habilita a nivel de empresa, esta configuración se aplica como predeterminada para todos los clientes. La configuración a nivel de cliente anula la configuración predeterminada de la empresa solo para ese cliente específico.

Para flujos de trabajo de generación de facturas que utilizan estas configuraciones, consulte Facturación por lotes . Para el flujo de trabajo de facturación resumida, consulte Cómo usar la facturación resumida .

Solo los administradores y los administradores asociados pueden modificar la configuración de facturación en el perfil de la empresa. Esto se controla mediante el nivel de acceso del administrador del perfil de la empresa.

Modificar la configuración de facturación después de que se haya generado una factura no la actualiza automáticamente. Para aplicar la configuración actualizada: revierta la carga a "Liberada" , actualice la configuración y, a continuación, genere de nuevo la factura.

La función AutoMerge debe estar habilitada para cualquier cliente cuyo método de entrega esté configurado como "Empresa de factoring".

P: ¿Puedo configurar ajustes de facturación diferentes para diferentes clientes?

R: Sí. Configure los valores predeterminados para toda la empresa en el Perfil de la empresa y, a continuación, anule cualquier configuración del perfil de cliente individual. La configuración a nivel de cliente tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de la empresa.

P: ¿Qué sucede si cambio los requisitos del documento después de que ya se haya generado una factura?

A: El cambio se aplica únicamente a las facturas nuevas. Para una carga existente, vuelva a convertirla en "Liberada" , actualice los requisitos y regenere la factura.

P: ¿Es necesario AutoMerge para todos los clientes?

R: La función AutoMerge solo es necesaria cuando el método de entrega del cliente está configurado como "Empresa de factoring". Para otros métodos de entrega, es opcional.

P: ¿Quién puede cambiar la configuración de facturación?

R: Solo los administradores y los administradores asociados pueden modificar la configuración de facturación en el perfil de la empresa.