ℹ️ Aplicable a: Administradores, Administradores de socios, Facturadores · Módulo: Contabilidad > Facturación resumida · Última revisión: 2026-06 · Responsable: Equipo de soporte
La facturación resumida consolida varios envíos en una sola factura por cliente. Úsela para clientes que prefieren una factura periódica en lugar de una factura separada por cada envío.
Descripción general
La facturación resumida, también conocida como facturación consolidada o agrupada, agrupa los envíos de un mismo cliente en un único documento de factura, lo que reduce el volumen de facturas y simplifica la conciliación para clientes con alto volumen de envíos. Los envíos deben estar en estado Liberado o TONU para que aparezcan en el borrador de la factura resumida. A diferencia de la facturación individual, la facturación resumida solo utiliza el modo de actualización de enmiendas; el modo suplementario no es compatible.
Antes de comenzar
Para acceder a la función de Resumen de Facturación, debe tener los permisos "Facturación" y "Ver Recibos de Pago" . Además, la opción de Resumen de Facturación debe estar habilitada en su cuenta.
Configure el perfil del cliente para la facturación resumida (pasos 1 a 4 a continuación) antes de intentar generar facturas. Los pedidos de clientes que no estén configurados para el tipo de resumen no aparecerán en la pestaña "Pedidos no facturados".
Pasos
Configure el perfil del cliente. Abra el perfil del cliente o del agente y vaya a Configuración de facturación. Configure los siguientes campos:
Modo de actualización de factura: configurado en Enmienda
Tipo de factura: configurado como Resumen
Documentos requeridos: seleccione los tipos de documentos que el cliente necesita antes de facturar.
Combinación automática: activada por defecto; déjela activada a menos que el cliente requiera un control de agrupación manual.
Método de entrega: seleccione solo correo electrónico o EDI; no se admiten empresas de factoring ni otros métodos de entrega para la facturación resumida.
Verifique la configuración de la carga. Para cada carga que pretenda incluir, confirme lo siguiente:
El campo Cliente coincide con el cliente configurado en el paso 1.
La factura está configurada para la subsidiaria correcta.
Se adjuntan todos los documentos requeridos especificados en la configuración de facturación del cliente.
Mueva las cargas a la pestaña Liberadas. Las cargas deben estar en estado Liberado o TONU para que aparezcan en la página de Resumen de facturación. Utilice la Facturación por lotes (Contabilidad > Facturación) para liberar las cargas de la pestaña Incompletas.
Abra el resumen de facturación. Vaya a Contabilidad > Resumen de facturación. La página contiene tres pestañas: Cargas no facturadas, Borradores y Todas las facturas.
Revise la pestaña Cargas no facturadas. Esta pestaña muestra todas las cargas liberadas y TONU aptas para facturación resumida, agrupadas por cliente. Las cargas aparecen aquí solo cuando el perfil del cliente está configurado como Tipo de factura: Resumen.
🖼️ Imagen de marcador de posición: Captura de pantalla de la pestaña Cargas no facturadas que muestra las cargas agrupadas por cliente con indicadores de estado Liberado/TONU. Carga desde IC:12159947.
Generar un borrador de factura resumida. Hay dos opciones disponibles:
Opción 1, en la pestaña Borradores: Existe un borrador activo por cliente. Seleccione el borrador del cliente y haga clic en Generar para crear el documento de factura resumida.
Opción 2, desde la pestaña Cargas no facturadas: Seleccione las cargas que desea incluir utilizando las casillas de verificación y, a continuación, haga clic en Generar factura directamente desde esta pestaña.
🖼️ Imagen de ejemplo: Captura de pantalla de la pestaña Borradores que muestra un borrador por cliente con las acciones Eliminar, Vista previa y Generar. Cargada desde IC:12159947.
Revisa y envía la factura. Abre la pestaña Todas las facturas para ver el resumen de todas las facturas. Las nuevas facturas aparecen con el estado Pendiente . Desde Pendiente puedes:
Previsualice el documento de la factura antes de enviarlo.
Revertir la factura al estado de borrador (solo disponible mientras la factura esté en estado Pendiente ).
Enviar: haga clic en Enviar factura para enviar la factura al cliente; el estado cambia a Facturada.
Los pagos correspondientes a las facturas resumidas se aplican a nivel de factura resumida, no a nivel de carga individual.
Resultado
Una vez enviada, el estado de la factura es Facturada . Todas las cargas incluidas ahora están asociadas con el registro de resumen de la factura y ya no aparecen en la pestaña Cargas no facturadas.
Variaciones
Para eliminar una carga de un borrador existente antes de generarlo: abra la pestaña Borradores, seleccione el borrador y use las casillas de verificación junto a cada fila de carga para eliminarlas. La opción Eliminar solo está disponible en la vista de borrador, no después de que se genere la factura.
Solución de problemas
La carga no aparece en la pestaña Cargas no facturadas.
Confirme que la carga se encuentre en estado Liberado o TONU . Si la carga aún está Incompleta , complete primero cualquier requisito pendiente en Facturación por lotes.
Confirme que el cliente de la carga tenga configurado el tipo de factura como Resumen en su perfil. Si el cliente está configurado como Individual, la carga no aparecerá en esta pestaña.
No se genera el borrador de la factura resumida
Verifique el tamaño total de todos los documentos adjuntos a las cargas en el borrador. El tamaño combinado de los archivos no debe exceder los 20 MB. Elimine algunas cargas del borrador o reduzca el tamaño de los archivos de los documentos y vuelva a intentarlo.
Factura enviada pero el cliente no la recibió.
Verifique el método de entrega del cliente en su configuración de facturación. Solo se admiten correo electrónico y EDI para la facturación resumida. Si el método de entrega está configurado como "Empresa de factoring", "Sistema en línea" u "Originales", la factura no se entregará automáticamente.
Los cambios en la configuración no se reflejan en la factura generada.
Retire las cargas afectadas del borrador.
Confirme que las cargas hayan vuelto al estado Liberado .
Guarda la configuración actualizada.
Regenerar la factura.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo utilizar la facturación resumida para un cliente configurado con el tipo de factura individual?
R: No. El cliente debe tener el tipo de factura configurado como Resumen en su perfil para que sus cargas aparezcan en la página de Facturación resumida.
P: ¿La facturación resumida admite el modo suplementario?
R: No. La función de facturación resumida solo admite el modo de actualización de enmiendas. El modo complementario no es compatible.
P: ¿Puedo aplicar un pago a una carga individual dentro de una factura resumida?
R: No. Los pagos se aplican a nivel de factura resumida, no a nivel de carga individual.
P: ¿Existe un límite de tamaño de archivo para las facturas resumidas?
R: Sí. El tamaño total de todos los documentos adjuntos incluidos en una única factura resumida no debe superar los 20 MB. Si se supera este límite, aparecerá un error.
P: ¿Puedo incluir cargas TONU en una factura resumida?
R: Sí. Las cargas con estado Liberado y TONU son elegibles y aparecen en la pestaña Cargas no facturadas cuando el cliente está configurado para el tipo Resumen.
P: ¿Qué es la función de fusión automática y debo dejarla activada?
A: La función de fusión automática consolida automáticamente todas las cargas elegibles de un cliente en un único borrador. Déjela activada a menos que el cliente requiera control manual sobre qué cargas se agrupan.
P: ¿Puedo revertir una factura enviada?
R: No. Una vez que se ha enviado una factura (estado Facturada ), no se puede revertir. Solo las facturas con estado Pendiente pueden volver a convertirse en borrador.
P: ¿Quién puede acceder a la facturación resumida?
A: Usuarios con los permisos "Facturación" y "Ver recibos de nómina" , y con la opción "Resumen de facturación" activada en su cuenta. Si espera acceder pero la opción no aparece tras verificar sus permisos, póngase en contacto con el soporte técnico de Alvys.
P: ¿Qué métodos de entrega son compatibles con la facturación resumida?
R: Solo correo electrónico y EDI. No se admiten empresas de factoring, sistemas en línea ni documentos originales.
P: ¿Qué sucede si cambio la configuración de facturación de un cliente cuando ya existe un borrador?
A: Los cambios no actualizan automáticamente los borradores existentes. Elimine las cargas afectadas, confirme que hayan vuelto al estado "Liberado" , guarde la configuración actualizada y genere de nuevo la factura.