Aplicable a: Administradores · Administradores de socios · Gerentes de operaciones · Facturadores
Módulo: Cargas y viajes
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
Este artículo explica los motivos específicos por los que una carga no puede ser liberada para facturación o facturada en Alvys, incluidos los requisitos de estado de la carga, la falta de documentos, la configuración del cliente y los ajustes de facturación, así como los pasos exactos para resolver cada uno de ellos.
Descripción general
Intentas liberar una carga para facturación o generar una factura, pero la acción se bloquea. Los síntomas comunes incluyen: el botón "Liberar para facturación" aparece atenuado o devuelve un error; el botón "Generar factura" no aparece en la carga; o la factura generada no se muestra en un informe por lotes. Este artículo trata sobre la generación de facturas, la liberación para facturación, la facturación resumida, las cargas TONU, la facturación complementaria, las cargas divididas y problemas relacionados (también conocidos como: problemas de liberación de facturación, factura bloqueada, no se puede liberar la carga, falta el botón "Generar factura").
Cada problema tiene una causa específica. Antes de pasar a la sección de Solución, relaciona tu síntoma con la causa correspondiente.
Causas
La carga no se encuentra en un estado liberable.
La carga debe estar en estado Entregada o TONU antes de que pueda ser liberada para facturación. Si la carga está en cualquier otro estado, como En Tránsito , Despachada , Abierta o un estado posterior a la facturación como Liberada , Facturada o Completada , la acción de liberación se bloqueará.
Faltan documentos requeridos
Es posible que la configuración de facturación requiera uno o más documentos específicos antes de que la carga pueda ser liberada o facturada. Si falta algún documento requerido, el sistema devuelve el error: "No se puede liberar la carga: faltan documentos requeridos". Los tipos de documentos requeridos pueden incluir: Comprobante de entrega , Conocimiento de embarque , Confirmación de tarifa del cliente , Recibo y Comprobante de báscula . Los documentos requeridos dependen de la configuración de facturación de su cliente o filial.
Archivo de documento dañado o vacío
Un documento cargado con un tamaño de archivo de 0 bytes será rechazado durante la generación de la factura, incluso si el tipo de documento aparece en la lista de documentos de la carga.
El nombre del documento no coincide con el tipo requerido.
Los nombres de los documentos deben coincidir con el tipo configurado como requisito en los ajustes de facturación. Si se carga un documento con un tipo incorrecto (por ejemplo, como "Sin clasificar" cuando se requiere "Confirmación de tarifa del cliente"), no se cumplirá el requisito.
No se ha configurado ningún método de entrega de facturas.
Cada filial de cliente debe tener seleccionado al menos un método de entrega de facturas. Sin un método de entrega, la facturación se bloquea con el mensaje "Faltan métodos de entrega de facturas". Los métodos de entrega disponibles son: EDI , correo electrónico , empresa de factoring , sistema en línea y originales .
Falta la dirección de correo electrónico de facturación
Si el correo electrónico es uno de los métodos de entrega configurados, el registro del cliente debe incluir una dirección de correo electrónico de contacto para la facturación. Sin ella, no se podrá realizar el envío de la factura.
El cliente está configurado para facturación resumida.
Si el tipo de factura del cliente está configurado como Resumen , el botón Generar factura no aparecerá en las cargas individuales. La facturación de resumen agrupa varias cargas en una sola factura y se procesa a través de Contabilidad > Facturación de resumen, no en cada carga individual.
La carga aparece facturada, pero falta el documento de factura del cliente.
Un envío puede aparecer como facturado porque los viajes del transportista se han facturado, pero aún no se ha completado el proceso de facturación al cliente. Se trata de acciones independientes.
La factura no aparece en el informe de lotes después de la refacturación.
Si una factura no aparece en el informe de lotes después de la refacturación, es posible que la carga no haya vuelto al estado "Liberada " antes de que se modificara la factura, o que se haya seleccionado el cliente o la filial incorrectos al generar la nueva factura.
El número de pedido supera el límite de 30 caracteres.
Los números de pedido (también llamados números de referencia) tienen una longitud máxima de 30 caracteres. Un número de pedido que supere los 30 caracteres puede provocar errores durante la generación de facturas o la transmisión EDI.
No se puede generar una factura complementaria.
Si ya se ha facturado un envío y se intenta generar una factura adicional, el sistema requiere cambios pendientes en el envío, como tarifas actualizadas o nuevos cargos. Sin cambios pendientes, no se puede generar una factura adicional.
Resolución
La carga no se encuentra en un estado liberable.
Abra la carga desde el Panel de cargas y confirme su estado actual en el encabezado de la carga.
Si la carga se encuentra en estado Entregado , proceda a liberarla para facturación utilizando la acción Liberar para facturación.
Si la carga se encuentra en estado TONU , se puede liberar o facturar directamente sin necesidad de un paso de liberación por separado.
Si la carga se encuentra en un estado anterior a Entregado (como En Tránsito o Despachado ), actualice los tiempos de parada y los estados de la carga para que todas las paradas se marquen como completadas, llevando la carga al estado Entregado antes de su liberación.
Si la carga ya se encuentra en un estado posterior a su liberación ( Liberada , En cola , Facturada , Financiada o Completada ), revertirla requiere intervención manual. Primero, verifique las opciones para revertir el estado de la carga; si ninguna aplica, comuníquese con el soporte de Alvys e indique el número de carga.
Faltan documentos requeridos
Abra el registro del cliente en Gestión de la empresa.
Haga clic en el botón Configuración de facturación (icono de engranaje) para la filial correspondiente.
Revise la lista de documentos requeridos para confirmar qué tipos se necesitan.
Abre la carpeta y ve a la sección Documentos.
Cargue el documento que falta con el tipo configurado para que coincida exactamente con lo que se requiere en la configuración de facturación.
Nota: Un conocimiento de embarque puede cumplir con el requisito de comprobante de entrega . Si ya se ha cargado un conocimiento de embarque, es posible que no se necesite un comprobante de entrega adicional; verifique esta información en la configuración de facturación.
Archivo de documento dañado o vacío
Abre la carpeta y ve a la sección Documentos.
Identifique cualquier archivo que muestre un tamaño de 0 bytes.
Elimine el archivo dañado.
Suba una versión válida del documento.
El nombre del documento no coincide con el tipo requerido.
Abre la carpeta y ve a la sección Documentos.
Identifique el documento que no coincide con el tipo requerido.
Vuelva a cargar el documento y configure el tipo para que coincida exactamente con el nombre requerido en la configuración de facturación (por ejemplo, "Confirmación de tarifa del cliente").
No se ha configurado ningún método de entrega de facturas.
Abra el registro del cliente en Gestión de la empresa.
Haga clic en el botón Configuración de facturación (icono de engranaje) para la filial.
Seleccione al menos un método de entrega: EDI , correo electrónico , empresa de factoring , sistema en línea u originales .
Guarda los cambios.
Falta la dirección de correo electrónico de facturación
Abra el registro del cliente en Gestión de la empresa.
Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto para la facturación en el campo Correo electrónico de facturación.
Guarda los cambios. Si envías facturas mediante EDI , empresa de factoring , sistema en línea o solo originales , no es necesario que introduzcas una dirección de correo electrónico.
El cliente está configurado para facturación resumida.
Abra el registro del cliente en Gestión de la empresa, haga clic en el icono de Configuración de facturación y revise la configuración del Tipo de factura.
Si el tipo de factura está configurado como Resumen y desea facturar por cada envío, cámbielo a Individual y guarde. El botón Generar factura aparecerá entonces en cada envío.
Si el cliente debe permanecer en la facturación resumida: libere cada carga para facturación individualmente desde el Panel de cargas, luego vaya a Contabilidad > Facturación resumida y procese la factura desde allí.
La carga aparece facturada, pero falta el documento de factura del cliente.
Abra la carga y confirme el estado del nivel de carga.
Si los viajes del transportista aparecen como facturados, pero la carga del cliente no, complete el paso de facturación del cliente generando una factura a partir de la carga.
Si el cliente está configurado para la facturación resumida , confirme que la carga se haya procesado a través de Contabilidad > Facturación resumida.
La factura no aparece en el informe de lotes después de la refacturación.
Confirme que la carga volvió al estado "Liberada" antes de que se modificara la factura.
Confirme que se hayan seleccionado el cliente y la filial correctos.
Vuelva a generar la factura y, a continuación, actualice el informe por lotes.
El número de pedido supera el límite de 30 caracteres.
Abra la carga y localice el campo del número de pedido.
Acorte el número de pedido a 30 caracteres o menos.
Guarda la carga y vuelve a intentar generar la factura.
No se puede generar una factura complementaria.
Confirme que existen cambios pendientes en la carga, como ajustes de tarifas o nuevos cargos adicionales.
Si no hay cambios pendientes, realice la actualización necesaria a la carga.
Una vez que exista un cambio pendiente, genere la factura complementaria a partir de la carga.
Cargas TONU
Las cargas con estado TONU (Truck Ordered, Not Used; también llamadas truck order not used o truck order not used) pueden facturarse directamente sin necesidad de ser liberadas previamente. Además, las cargas TONU no requieren ciertos documentos, como el comprobante de entrega y el recibo, ya que no se ha producido ninguna entrega.
Cargas divididas
Para cargas divididas, asegúrese de trabajar en la sección de carga correcta que corresponda a la parte específica de la carga que se está facturando. Cada división genera su propia porción facturable y debe liberarse y facturarse por separado.
Cerrar una carga con un saldo de cero dólares
Para cerrar un envío en la sección de facturación cuando el cliente no debe nada: genere una factura para el envío y luego aplique un pago manual de $0. El sistema cambiará automáticamente el estado del envío a "Completado" .
Si eso no funcionó
Si ha confirmado que la carga se encuentra en estado Entregado o TONU , que todos los documentos requeridos se han cargado con los nombres y tipos correctos, que al menos un método de entrega está configurado, que el tipo de factura del cliente es correcto y el problema persiste: póngase en contacto con el soporte de Alvys indicando el número de carga y una descripción del mensaje de error que recibió.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué no puedo generar una factura para una carga con estado Liberada?
A: Compruebe si faltan documentos obligatorios (comprobante de entrega, confirmación de tarifa del cliente), si falta el método de entrega de la factura o si falta la dirección de correo electrónico de contacto para la facturación. Verifique también el tipo de factura del cliente; si está configurado como Resumen , el botón Generar factura no aparecerá en las cargas individuales.
P: ¿Por qué no aparece el botón Generar factura en mi carga?
R: La razón más común es que el cliente esté configurado para facturación resumida . En el modo resumido, las facturas se generan a través de Contabilidad > Facturación resumida, en lugar de en cargas individuales. Verifique la configuración de facturación del cliente en Administración de la empresa para confirmarlo.
P: ¿Es necesario liberar una carga TONU antes de poder facturarla?
R: No. Las cargas con estado TONU se pueden facturar directamente sin un paso de liberación previo. Además, no requieren documentación como comprobante de entrega o recibo.
P: ¿Puedo facturar un envío que no esté en estado de Entregado?
A: Para que la carga se envíe a facturación, debe estar en estado Entregado o TONU . Las cargas en estados anteriores ( En tránsito , Despachado , etc.) deben llegar a Entregado antes de poder ser enviadas.