Informes personalizados se basa en dos catálogos: el Catálogo de análisis, con los elementos básicos (métricas, datos y atributos), y el Catálogo de visualizaciones, con los gráficos guardados. Esta guía le muestra cómo familiarizarse con ambos para que pueda crear y ensamblar paneles rápidamente.

Los informes personalizados (también llamados catálogo de datos, catálogo de análisis o catálogo de informes) se basan en dos catálogos, que constituyen el punto de partida para todo lo que hagas aquí. El catálogo de análisis es la materia prima: las métricas, los datos y los atributos que combinas para crear un gráfico. El catálogo de visualizaciones es la biblioteca compartida de tu equipo con gráficos, KPI y tablas guardados, listos para insertarse en un panel de control. Saber qué contiene cada catálogo y cómo buscar en él es la forma más rápida de pasar de una pregunta a un panel de control terminado.

Necesitas acceso a Informes personalizados antes de que aparezcan los catálogos. Puedes abrir y usar los catálogos si eres administrador, administrador de socios o usuario de soporte, o si un administrador de socios o usuario de soporte te ha asignado un rol de acceso a informes de "analítico" o "visor". El rol se establece desde el menú desplegable "Acceso a informes" en la sección Información del usuario de Administrar usuarios. El rol "analítico" te permite crear y guardar paneles y visualizaciones, y ver los paneles compartidos. El rol "visor" te permite ver solo los paneles que se han compartido explícitamente contigo. Un usuario sin un rol de acceso a informes asignado no puede abrir los catálogos. Para crear y guardar nuevas visualizaciones, tu empresa debe estar en el nivel de informes personalizados ; en el nivel gratuito , los informes son de solo lectura. El catálogo de análisis se encuentra en el panel izquierdo del Diseñador de informes; el catálogo de visualizaciones aparece en el panel izquierdo del editor de paneles y en el cuadro de diálogo Abrir del Diseñador.

Abra el Diseñador de informes. El Catálogo de análisis se encuentra en el panel izquierdo. Todos los gráficos e indicadores clave de rendimiento (KPI) de los informes se crean a partir de elementos de este catálogo: simplemente arrástrelos a las zonas de destino del panel de Configuración y el lienzo mostrará el resultado.

El catálogo de análisis contiene tres tipos de elementos: métricas, hechos y atributos.

Las métricas son números ya calculados. Una métrica es una fórmula que ya está configurada. Simplemente agrégala al contenedor de Métricas y el lienzo mostrará un número, un KPI o una serie de gráficos. La mayoría de los mosaicos del panel de control solo necesitan una métrica. Algunos ejemplos son: Conteo de cargas, Conteo de viajes, Viajes completados, Ingresos totales, Costo total del transportista, Conductores activos, Porcentaje de entregas a tiempo, Porcentaje de recogidas a tiempo, Retraso promedio en la entrega, Margen por carga, Porcentaje de margen bruto, Millas cargadas y Millas vacías.

Los hechos son columnas numéricas sin procesar. Un hecho es la columna numérica subyacente de tus datos, el valor sin procesar antes de que se le aplique cualquier fórmula. Los hechos se utilizan principalmente dentro de fórmulas MAQL, donde se combinan con una agregación como la suma de un hecho. Si no estás escribiendo MAQL, rara vez interactuarás directamente con los hechos.

Los atributos son el "por qué" de una pregunta. Un atributo es una categoría, la dimensión por la que se segmenta un número, por ejemplo, "Ingresos por cliente" o "cantidad de cargas por mes". Arrastre los atributos a las categorías Ver por , Filas , Columnas o Apilar por , o a la barra de filtros. Algunos ejemplos son Cliente, Transportista, Conductor, Ruta, Filial, Tipo de equipo, Estado de la carga , Viaje recogido en, Viaje creado en, Viaje entregado en y Carga facturada en (atributos de fecha). Los atributos de fecha se pueden agrupar por mes, trimestre, año, etc., utilizando la opción Agrupar por en el chip de categorías.

Escriba una palabra clave de su negocio en el cuadro de búsqueda en la parte superior del panel del Catálogo de Analytics, por ejemplo, Ingresos, Cliente, Carril, Entrega a tiempo o Margen. El panel se filtra a medida que escribe. Si dos elementos tienen un nombre similar, por ejemplo, Ingresos e Ingresos totales, utilice el más sencillo y deje que los filtros del panel realicen la segmentación.

El catálogo de visualizaciones es la biblioteca compartida de tu equipo con gráficos terminados: KPI, tendencias, tablas y desgloses que alguien ya ha creado y guardado. Es independiente del catálogo de análisis: en lugar de bloques de construcción básicos, contiene visualizaciones completas que puedes arrastrar directamente a un panel. Lo encontrarás en dos lugares: el panel izquierdo del editor de paneles (al crear un panel, busca aquí y arrastra los mosaicos terminados a la cuadrícula) y el cuadro de diálogo Abrir del diseñador (cuando quieras cargar y modificar una visualización existente).

Su inquilino incluye una amplia biblioteca de visualizaciones seleccionadas por Alvys. Algunos ejemplos incluyen: Ingresos totales, Tendencia de ingresos totales, Costo total del transportista, Tendencia de recuento de cargas, Viajes completados, Porcentaje de entregas a tiempo, Tendencia de porcentaje de recogidas a tiempo, Los 10 principales clientes por ingresos, Las 15 principales rutas por porcentaje de margen, Las 15 principales rutas por margen bruto total, Ingresos por tipo de equipo, Mapa de calor de margen, Tendencia de margen por carga, Rentabilidad vs. Volumen, Tendencia semanal de millas cargadas vs. vacías, Distribución del tiempo de parada, Viajes con retraso hoy y Cargas con margen negativo. Cuando alguien guarda una nueva visualización, esta se agrega a este catálogo y está disponible para todos los usuarios con acceso a informes en su inquilino.

Escriba una palabra clave relacionada con su negocio en el cuadro de búsqueda. Busque lo que desea mostrar, no el nombre del campo de datos subyacente: "Ingresos" encuentra mosaicos y tendencias de ingresos; "A tiempo" encuentra variantes de OTD y OTP; "Cliente" encuentra desgloses de clientes; "Margen" encuentra mapas de calor y tendencias de margen; "Top" encuentra las tablas y gráficos de barras Top-N.

Ahora puede moverse con confianza entre los dos catálogos. Sabe que el Catálogo de Análisis contiene los componentes básicos (métricas, datos y atributos) que combina en el Diseñador de Informes, y que el Catálogo de Visualizaciones contiene los gráficos terminados que arrastra directamente a un panel. Puede buscar en cada catálogo por palabra clave y seleccionar el elemento adecuado para la pregunta que desea responder.

P: ¿Cuál es la diferencia entre el catálogo de análisis y el catálogo de visualizaciones?

A: El catálogo de análisis contiene los componentes básicos (métricas, datos y atributos) que se combinan para crear un gráfico en el Diseñador de informes. El catálogo de visualizaciones contiene gráficos completos guardados que se pueden insertar directamente en un panel de control.

P: ¿Necesito aprender sobre datos para usar los informes personalizados?

R: No. Los hechos son las columnas numéricas sin procesar que se utilizan en las fórmulas MAQL. Si no estás creando métricas personalizadas con MAQL, rara vez tendrás que trabajar con hechos. La mayoría de los usuarios trabajan exclusivamente con métricas y atributos.

P: Cuando dos elementos tienen nombres similares, como Ingresos e Ingresos Totales, ¿cuál debo usar?

A: Prefiero la opción más sencilla y dejo que los filtros del panel de control hagan el corte.

P: Un compañero de equipo guardó una visualización. ¿Por qué puedo verla?

A: Cuando cualquier miembro de tu equipo guarda una nueva visualización, esta se añade al catálogo de visualizaciones y queda disponible para todos los usuarios con acceso a informes en tu entorno.

P: ¿Cómo puedo agrupar un atributo de fecha por mes o trimestre?

A: Arrastre el atributo de fecha a un cubo y luego use la opción Agrupar por en el chip del cubo para elegir Mes, Trimestre, Año, etc.