Abra el Diseñador de informes. En la sección Informes personalizados de la barra lateral izquierda, haga clic en Crear visualización . Esto abrirá el lienzo del Diseñador de informes, donde podrá crear y editar visualizaciones.

Abra una visualización guardada (opcional). Para comenzar con una visualización existente en lugar de un lienzo en blanco, haga clic en Abrir en la barra de herramientas superior. El cuadro de diálogo muestra todas las visualizaciones guardadas en su cuenta. Busque por nombre y haga clic en una para cargarla en el lienzo.

Modificar una visualización guardada. Una vez cargada, puede realizar cualquier acción que realizaría al crear una visualización desde cero: arrastrar una métrica o atributo diferente a un grupo; eliminar un elemento haciendo clic en la "x" de su chip o arrastrándolo fuera del grupo al lienzo; cambiar el tipo de gráfico haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior del lienzo; abrir el panel de configuración para modificar los ejes, la leyenda, los colores y el formato. El lienzo se actualiza en tiempo real, por lo que verá los cambios inmediatamente.

Agregar métricas (ejemplo práctico). Desde el Catálogo de análisis, ubicado en el extremo izquierdo, arrastre Ingresos totales y Recuento de cargas al contenedor de Métricas . El lienzo se actualiza a medida que suelta cada una.

Agregue el desglose de filas. Busque el atributo de fecha Cargar facturado en el Catálogo y arrástrelo al contenedor Filas . Haga clic en el icono del contenedor y seleccione Agrupar por, Mes para que cada fila represente un mes.

Agregue el desglose de columnas. Busque el atributo Subsidiaria en el Catálogo y arrástrelo al contenedor Columnas . El lienzo se convierte en una tabla dinámica: una fila por mes, una columna por subsidiaria, con los valores de Ingresos totales y Cantidad de carga en cada celda.

Agregue un filtro de subsidiarias. Arrastre el atributo Subsidiaria a la barra de filtros en la parte superior del Diseñador. Se abrirá una ventana emergente de filtro. Seleccione las subsidiarias que desea ver y haga clic en Aplicar . La tabla ahora mostrará solo las subsidiarias que seleccionó.

Sume los totales de todos los meses y subsidiarias. Pase el cursor sobre el encabezado de la columna Subsidiaria . Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Resumen (total) . Aparecerán una fila y una columna de totales, que consolidan los ingresos totales y el recuento de cargas para cada subsidiaria y cada mes.

Guarda tu visualización. En la barra de herramientas tienes dos opciones para guardar: Guardar sobrescribe la visualización existente con tus cambios, de modo que todos los paneles que la utilicen mostrarán la nueva versión. Guardar solo está disponible si tú creaste la visualización; al abrir la visualización de otra persona, solo se ofrece Guardar como nueva . Guardar como nueva crea una visualización independiente con un nombre nuevo; la original permanece intacta.

Confirme con su administrador si su empresa tiene contratado el nivel de informes personalizados .

Si utilizas el plan gratuito y necesitas crear visualizaciones personalizadas, tu administrador puede gestionar el plan personalizado.

Utilice la opción Guardar como nuevo para crear una copia con un nombre diferente.

Si necesitas modificar el original, pídele a la persona que lo redactó que haga el cambio o coordínate con tu equipo antes de sobrescribirlo.

Confirma tu acceso. Para la compilación se requiere el rol de Administrador , Administrador de socios o Soporte , o el rol de informes "Analítico" .

Si solo dispone del rol de "Visualizador" para generar informes, solicite a su administrador que le asigne el rol de "Analista" para generar informes.