Los Informes Personalizados (también conocidos como Alvys Intelligence) permiten a tu equipo crear paneles de control a partir de tus datos de Alvys en tiempo real. Puedes responder preguntas como "¿qué clientes nos generaron más ingresos el mes pasado?", "¿cómo evoluciona la puntualidad de las entregas en nuestras rutas principales?" o "¿qué transportistas tienen el mejor historial en los últimos 90 días?" sin necesidad de escribir código. Crea un panel de control una sola vez y se actualizará automáticamente a medida que cambien tus datos operativos. Algunos términos relacionados con este tema son: Informes Personalizados, Alvys Intelligence, panel de control, informe, vista analítica, visualización, gráfico y catálogo. Al finalizar este tutorial, habrás creado tu primer panel de control, sin fórmulas, utilizando visualizaciones que ya se encuentran en el catálogo de tu cuenta.

Los informes personalizados deben estar activados para su inquilino antes de que alguien pueda usarlos, y su rol determina lo que puede hacer una vez que estén activados. Asegúrese de que los informes personalizados estén habilitados: si aún no ve el grupo Informes personalizados en su barra lateral izquierda, un administrador o administrador de socios debe habilitarlo en Administrar > Integraciones antes de que alguien en su inquilino pueda usarlo. Para obtener la guía completa de habilitación y acceso, lea "Configurar informes personalizados". Confirme lo que puede hacer: los administradores y los administradores de socios, y cualquier persona asignada al rol de informes "Analítico" , pueden crear y editar paneles y visualizaciones. El rol de informes "Espectador" puede abrir los paneles que se han compartido con ellos, pero no puede crear nuevos. La creación requiere el nivel Personalizado; en el nivel Gratuito puede ver los paneles que un administrador ha compartido con usted, pero no puede crear los suyos propios. Comience primero con los paneles seleccionados: antes de crear nada, haga clic en los paneles que Alvys incluye con su inquilino. La mayoría de los equipos descubren que el 80 % de las preguntas para las que crearían ya tienen un lugar.

Todo se encuentra en el grupo Informes personalizados de la barra lateral izquierda. Verás: los paneles seleccionados por Alvys (todos los paneles que Alvys incluye con tu cuenta, listos para usar); los paneles que tu equipo ha creado o compartido contigo; Crear panel (para crear un nuevo panel en blanco); y Crear visualización (para abrir el Diseñador de informes y crear un gráfico desde cero; no necesitarás esta función para este tutorial).

Crearás un panel de control de cuatro mosaicos a partir de las visualizaciones que ya se encuentran en el catálogo de tu inquilino: Ingresos totales , Porcentaje de entregas a tiempo , Tendencia de carga y Los 10 clientes con mayores ingresos . Esto te llevará unos cinco minutos. No necesitas fórmulas ni crear gráficos; solo arrastra, organiza y filtra.

Has creado tu primer panel de control desde el catálogo, sin necesidad de fórmulas. Ahora tienes guardado un panel de control de "Revisión semanal de operaciones" con dos KPI, un gráfico de tendencias y un desglose de clientes, todo ello con datos de los últimos 30 días y que se actualiza automáticamente a medida que cambian tus datos operativos. El panel de control es privado hasta que decidas compartirlo.

Los informes personalizados no están habilitados para su inquilino o su rol no tiene acceso. Un administrador o administrador de socios debe habilitarlos en Gestionar > Integraciones . Si están habilitados y aún no los ve, confirme que tiene un rol de administrador o administrador de socios, o que se le ha asignado el rol de informes "Analítico" o "Visualizador" . Para obtener más información, consulte "Configurar informes personalizados".

Para crear paneles, se requiere el nivel Personalizado y un rol de autor. En el nivel Gratuito, puede ver los paneles compartidos, pero no puede crear los suyos propios. El rol de informes "Visualizador" solo permite abrir paneles compartidos. Para crear paneles o visualizaciones, necesita un rol de Administrador o Administrador de socios, o el rol de informes "Analítico" en un inquilino del nivel Personalizado.

Un nuevo panel de control es privado y solo lo verás cuando lo guardes. Nadie más en tu equipo lo verá hasta que lo compartas explícitamente. Para compartir, exportar, programar o configurar alertas, consulta «Compartir, exportar, programar, alertar».

P: ¿Necesito saber escribir fórmulas o código para crear un panel de control?

R: No. Este tutorial crea un panel de control utilizando exclusivamente visualizaciones del catálogo de su inquilino, mediante arrastrar, organizar y filtrar. Si posteriormente necesita una métrica que no se encuentre en el catálogo, ese es un paso avanzado que se explica por separado.

P: ¿Quién puede crear paneles de control y quién solo puede visualizarlos?

A: Los administradores y los administradores asociados, así como cualquier persona con el rol de informes analíticos asignado, pueden crear y editar paneles y visualizaciones en un inquilino de nivel personalizado. El rol de informes de visualización puede abrir los paneles compartidos con ellos, pero no puede crear nuevos.

P: ¿Mi nuevo panel de control es visible para todo mi equipo?

R: No. Un panel de control es privado hasta que lo compartas explícitamente.

P: ¿El panel de control se actualiza automáticamente?

R: Sí. Creas un panel de control una sola vez y se actualiza automáticamente a medida que cambian tus datos operativos.