Configuración de la integración
Tenga en cuenta que esta integración utiliza conexión API.
Navegar a Integraciones
En la pestaña Factoring, busque TAFS y haga clic en el ícono de lápiz
Se le pedirá que ingrese sus credenciales de inicio de sesión de TAFS habituales y que seleccione para qué subsidiaria se habilitará esta integración.
Usando la Integración
Una vez completada la configuración, acceda a los perfiles de sus clientes y haga clic en "Resincronizar ". Este paso es necesario para completar el ID de factoraje. Sin el ID de factoraje correcto, no se podrán enviar las facturas.
💡 Si el sistema no puede localizar el ID de factoraje en el primer intento, asegúrese de que el campo Número MC esté completo y que el Nombre del cliente esté ingresado correctamente.
Tras resincronizar los perfiles del corredor o del cliente, puede enviar sus facturas mediante la función de Carga de Factoring . Simplemente seleccione las cargas deseadas y haga clic en "Enviar Lote" .
⚠️ TAFS también requiere que todas las cargas enviadas para factoraje tengan un camión asignado.
Una vez enviado el lote, inicie sesión en el portal TAFS para aprobar cada factura entrante individualmente.
Sincronización del estado de compra y pago
El sistema sincroniza automáticamente el estado de las compras y los pagos una vez al día. Esta sincronización actualiza el estado de todas las cargas financiadas mediante factoraje o liquidadas por el cliente. También puede realizar una sincronización manual visitando la sección "Informe de Factoraje" .
