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Módulo: Contabilidad > Facturación
Última revisión: 2025-10 · Propietario: Equipo del Centro de Ayuda
La facturación por lotes es la cola de facturación central en Alvys, donde las cargas pasan por cinco estados, desde Incompleta hasta Facturada; úsela para realizar un seguimiento, gestionar y liberar múltiples cargas para su facturación en una sola acción.
La facturación por lotes es el flujo de trabajo principal de facturación en Alvys. Muestra todas las cargas en cinco estados de factura y permite mover varias cargas al estado "Liberadas" en una sola acción.
Descripción general
La facturación por lotes (también conocida como cola de facturación) es el lugar central donde su equipo realiza el seguimiento de cada carga a lo largo del ciclo de vida de la factura. Las cargas pasan por cinco estados: desde Incompleta (requisitos faltantes) hasta Facturada (enviada). Puede gestionar varias cargas a la vez desde la página Contabilidad > Facturación.
Dónde encontrarlo
En el menú de la izquierda, diríjase a Contabilidad y, a continuación, seleccione Facturación. Por defecto, la página se abrirá en la pestaña Incompleta . Utilice la barra de pestañas superior para alternar entre los estados.
Página de facturación por lotes que muestra las cinco pestañas de estado y la lista de carga con casillas de verificación.
Conceptos clave
Incompleto: La carga ha sido entregada o marcada como TONU , pero le faltan documentos o información necesarios. Consulte la columna "Motivo de incompletitud" para ver exactamente qué falta antes de continuar con la entrega.
Liberado: Todos los documentos requeridos están presentes y la carga está lista para facturar. Desde Liberado, puede crear una factura (la carga pasa a En cola ) o crearla y enviarla en un solo paso (la carga pasa directamente a Facturada ).
En cola: Se ha creado una factura, pero aún no se ha enviado al cliente. Seleccione varias cargas en este estado y utilice la opción Enviar factura para despacharlas.
Facturada: La factura se ha enviado al cliente. Desde este estado, puede reenviar la factura o enviar un recordatorio de pago.
Discrepancias en el pago: Se ha aplicado un pago, pero aún existe un saldo pendiente o un crédito. Revise y resuelva la discrepancia antes de que se liquide completamente el pago.
Cómo usarlo
La acción masiva más común consiste en mover varias cargas del estado Incompleto al estado Liberado a la vez.
Abra Contabilidad > Facturación y seleccione la pestaña Incompleta.
Marque las casillas que aparecen junto a las cargas que desea trasladar.
Seleccione Mover a Liberado. Aparecerá una ventana modal de confirmación antes de que se finalice el movimiento.
Una vez que las cargas alcancen el estado de Liberadas , selecciónelas y utilice Crear factura o Crear y enviar para procesar su pago.
Captura de pantalla del flujo de la casilla de verificación de selección múltiple y del modal "Mover a Liberados".
Configuración y permisos
Para acceder a Contabilidad > Facturación, se requieren los permisos "Facturación" y "Factura" en el perfil de usuario.
Límites y comportamiento
Las cargas deben alcanzar el estado Entregado o TONU antes de que aparezcan en la pestaña Incompletas o puedan moverse al estado Liberado .
No se puede mover una carga al estado "Liberada" si falta alguno de los documentos requeridos por la configuración de facturación del cliente.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué una carga aparece como incompleta aunque ya se haya entregado?
A: La carga no incluye uno o más documentos o campos obligatorios. Consulte la columna "Motivo de incompletitud" en la pestaña "Incompleto" para ver exactamente qué falta.
P: ¿Cuál es la diferencia entre Crear factura y Crear y enviar?
A: Crear factura mueve la carga a En cola , donde la factura se prepara pero aún no se ha enviado. Crear y enviar crea la factura y la entrega al cliente en un solo paso, moviendo la carga directamente a Facturado .
P: ¿Puedo mover cargas de estados distintos a Incompleto a Liberado?
R: No. Solo las cargas con estado Incompleto se pueden mover a Liberado en bloque. Las cargas que ya están en Cola , Facturadas o con Discrepancias de pago requieren una acción individual.
P: ¿Quién puede acceder a la facturación por lotes?
A: Usuarios con permisos de "Facturación" y "Factura" . Los conductores no pueden acceder a esta página.