Abriste un panel de control que creó tu equipo. La vista predeterminada se acerca, pero no es exactamente lo que buscas. Quizás solo te interese un transportista específico, los últimos 14 días o una ruta concreta. Este artículo explica todo lo que puedes hacer con un panel de control sin necesidad de abrir el Diseñador de informes: filtrarlo, explorar los detalles de un gráfico, aplicar filtros cruzados haciendo clic en un punto de datos y guardar la vista que usarás a diario. Términos relacionados que podrías conocer: filtro, barra de filtros, filtro cruzado, exploración en profundidad, vista guardada y vista de filtro.

Puedes abrir el panel de control. Este debe haber sido compartido contigo o debes tener acceso al espacio de trabajo que lo contiene.

Usted tiene un rol de reportero. El filtrado, el filtrado cruzado y la exploración detallada están disponibles para cualquier persona que pueda abrir un panel, lo que incluye los roles de reportero Administrador , Analítico y Visualizador .

Para guardar una vista de filtro, se requiere el permiso "CREATE_FILTER_VIEW" , que se otorga a través del permiso "MANAGE" del espacio de trabajo. En el nivel personalizado, este permiso pertenece al rol de administrador de informes. Si tiene el rol de analista o de visor y la opción de guardar no está disponible, es normal.

El autor del panel controla qué filtros aparecen, si el filtrado cruzado está activado y si la exploración detallada está configurada en cada gráfico. Si falta alguna de las opciones descritas aquí, generalmente significa que el autor no la ha activado.

Abra un filtro desde la barra de filtros. Todos los paneles tienen una barra de filtros en la parte superior. El autor del panel decide qué filtros aparecen allí. Los más comunes son Fecha (por ejemplo, Lugar de recogida del viaje), Cliente , Transportista , Carril y Conductor . Haga clic en cualquier filtro para abrirlo.

Filtra un atributo y aplícalo. Abre el filtro para ver la lista de valores. Escribe en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Marca los valores que quieras y desmarca los demás. Haz clic en Aplicar dentro del filtro para confirmar tu selección. Algunos filtros de atributos son de selección múltiple; otros, de selección única. El autor del panel decide cuál usar.

Establezca un filtro de fechas. Abra un filtro de fechas para ver dos opciones. Rangos relativos como Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Último trimestre y Este año, anclados a la fecha actual para que el panel avance con el calendario. Rango personalizado , donde selecciona una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas. Haga clic en Aplicar para confirmar su selección.

Filtrado cruzado haciendo clic en un gráfico. Algunos paneles permiten filtrar todo el panel haciendo clic en un punto de datos de un gráfico. Por ejemplo, al hacer clic en una columna que muestra "Cliente A", todas las demás visualizaciones se filtrarán para mostrar solo "Cliente A". Si el filtrado cruzado está habilitado, verá un breve resaltado o etiqueta que confirma que está activo. Para desactivarlo, haga clic en un área vacía del gráfico, vuelva a hacer clic en el mismo punto o haga clic en " Restablecer todos los filtros" .

Analice en detalle un gráfico. El análisis detallado es diferente del filtrado cruzado. Cuando el autor del panel ha configurado el análisis detallado en un gráfico, al hacer clic en un punto de datos se puede: abrir una visualización relacionada en un cuadro de diálogo; navegar a otro panel , con el valor seleccionado como filtro; abrir una URL , generalmente un enlace al registro subyacente en Alvys; o explorar en profundidad una jerarquía , por ejemplo, país, luego estado y luego ciudad. El análisis detallado no modifica los filtros del panel. Cierre el cuadro de diálogo de análisis detallado o haga clic en el botón Atrás para regresar.

Guarda una vista de filtro. Si configuras los mismos filtros todas las mañanas, guárdalos como una vista de filtro con nombre. Configura los filtros como quieras, abre el menú de vistas de filtro en la barra de filtros, haz clic en Guardar vista y asígnale un nombre (por ejemplo, "Mis operadores, últimos 14 días") y, opcionalmente, marca la opción Establecer como predeterminada para que esta vista se cargue automáticamente al abrir el panel de control.

A continuación, restablezca todos los filtros. Si ha modificado varios filtros y desea volver a la vista predeterminada del panel, haga clic en «Restablecer todos los filtros» en la barra de filtros. Los cambios realizados en los filtros se guardan por usuario y por navegador, por lo que al volver a abrir el panel mañana se recuperará la última selección. Al restablecer los filtros, se borrará dicha selección.

Ahora puedes personalizar cualquier panel de control para mostrar solo la información que te interesa, acceder a los detalles de un gráfico y volver a abrirlo mañana con los filtros ya aplicados. Una vista de filtro guardada, que puedes configurar como predeterminada, se carga automáticamente cada vez que abres el panel.

El autor del panel de control no ha habilitado la función de exploración detallada en ese widget. Pídele al autor que la añada o crea tu propio panel de control y configúrala tú mismo.

El autor del panel de control decide qué filtros aparecen en la barra de filtros.

Para guardar una vista de filtro se requiere el permiso "CREATE_FILTER_VIEW" , que se otorga a través del permiso "MANAGE" del espacio de trabajo y pertenece al rol de informes de administrador en el nivel personalizado.

P: ¿Mis vistas de filtro guardadas son visibles para mi equipo?

R: No. Las vistas filtradas son personales. Tus vistas guardadas son tuyas, no del equipo.

P: ¿El panel de control recordará mis filtros si no guardo una vista?

R: Sí. Los cambios que realices en tus filtros se guardan por usuario y por navegador, así que al volver a abrir el panel mañana se recuperará tu última selección. Al hacer clic en «Restablecer todos los filtros», se borrará esa selección.

P: ¿Cuál es la diferencia entre filtrado cruzado y perforación?

A: El filtrado cruzado vuelve a filtrar todo el panel para mostrar solo el dato seleccionado. La exploración en profundidad muestra los detalles de un gráfico, como una visualización relacionada, otro panel, una URL o el siguiente nivel de una jerarquía, y no modifica los filtros del panel.

P: ¿Por qué al hacer clic en un gráfico no se filtra ni se explora en detalle?

A: El autor del panel controla si el filtrado cruzado está habilitado y si la exploración detallada está configurada en cada gráfico. Si no sucede nada, significa que el autor no ha activado esa función para ese widget.

P: ¿Los rangos de fechas relativas se actualizan automáticamente?

R: Sí. Los rangos relativos, como Últimos 7 días y Este mes, están anclados a la fecha actual, por lo que el panel de control avanza con el calendario.