Una vez que te familiarices con los paneles de control y el uso de filtros, podrás personalizar los informes para que se ajusten mejor a tus necesidades. Este artículo explica cómo personalizar los paneles de control existentes, incluyendo la reorganización del diseño, la gestión de visualizaciones, la organización con pestañas y secciones, la adición de texto enriquecido, la exportación de datos y la programación de la entrega automática de informes. Si deseas personalizar, editar o configurar tus vistas analíticas, este es el punto de partida.

Los informes se encuentran en la sección Informes de Alvys. Abra un panel desde allí para visualizarlos y utilice la vista Analizar en su espacio de trabajo de informes para explorar los datos disponibles y crear visualizaciones.

Antes de personalizar un panel de control, es útil saber qué datos están disponibles. El catálogo de datos es una lista consultable de todas las métricas, hechos y atributos que puede utilizar en sus informes. Para consultar el catálogo de datos:

Las métricas son valores calculados (como los ingresos totales o el promedio de kilómetros por viaje). Los hechos son datos numéricos sin procesar. Los atributos son categorías que se pueden agrupar o filtrar (como el nombre del cliente, la región o el conductor).

Para personalizar un panel de control existente, necesitas al menos el permiso de Editar y Compartir en dicho panel (consulta Configuración y permisos). Abre el panel de control, haz clic en Editar para entrar en el modo de edición, realiza los cambios y, a continuación, haz clic en Guardar . En el modo de edición, tendrás control total sobre el diseño, los filtros y el contenido del panel de control.

Los paneles de control utilizan un diseño de cuadrícula flexible. Arrastre y suelte cualquier visualización para moverla a una nueva posición; las visualizaciones se ajustan automáticamente a la cuadrícula.

Coloca el cursor sobre el borde o la esquina de cualquier visualización y arrástrala para cambiar su tamaño. Cada visualización tiene un ancho mínimo para garantizar su legibilidad.

En el modo de edición, busque el catálogo de visualizaciones guardadas a la izquierda, arrastre y suelte una visualización en el panel de control y ajústela a su posición y tamaño según sea necesario.

Coloca el cursor sobre una visualización, haz clic en el botón de tres puntos y selecciona Eliminar . Esto no elimina la visualización en sí; solo la elimina de este panel.

Coloca el cursor sobre una visualización, haz clic en el botón de tres puntos y, a continuación, selecciona Configuración para ver opciones como Ocultar título , Cambiar descripción , Deshabilitar filtros y Habilitar zoom .

Las pestañas permiten dividir un panel en varias páginas, cada una con su propio conjunto de visualizaciones. En el modo de edición, haga clic en el icono de signo más junto al nombre de la pestaña existente para añadir una nueva, asígnele un nombre y arrastre las visualizaciones a ella. Cada pestaña puede tener sus propios filtros independientes.

Dentro de una pestaña, puede organizar las visualizaciones en secciones con nombre. Arrastre una visualización a una nueva área para crear una sección, haga clic en el encabezado de la sección para agregar un título (máximo 256 caracteres) y una descripción (máximo 1024 caracteres), y reorganice las secciones arrastrando el encabezado de la sección.

En el modo de edición, arrastre un widget de texto enriquecido al panel de control, introduzca su texto utilizando el formato Markdown (se admiten títulos, negrita, cursiva, listas, enlaces e imágenes) y colóquelo como cualquier otra visualización.

En el modo de edición, arrastre un widget de filtro de atributos a la barra de filtros superior, seleccione el atributo en el menú desplegable y haga clic en Guardar .

Haz clic en el icono de la rueda dentada de cualquier filtro para ver las opciones: Título , Modo de selección (selección múltiple o selección única), Valor a mostrar , Valores de filtro (para restringir el menú desplegable a los valores relevantes) y Modo (interactivo, bloqueado u oculto).

En el modo de edición, haga clic en el icono de engranaje del filtro que desea vincular. A continuación, en la sección « Filtrar valores por» , seleccione el filtro o filtros principales y haga clic en « Guardar ». Por ejemplo, vincular un filtro de estado a un filtro de región significa que al seleccionar «Noreste» solo se mostrarán los estados del noreste.

Opciones de exportación del panel: Instantánea en PDF (captura de página completa tal como aparece actualmente, incluidos los filtros activos), Presentación de diapositivas (PDF o PPTX) (cada visualización se convierte en una diapositiva independiente) y Exportación de datos (XLSX) (datos tabulares sin procesar que respaldan el panel).

Para visualizaciones individuales: PNG (imagen instantánea), CSV (datos sin procesar) y PDF (exportación formateada de una sola página). Para exportar, haga clic en el botón de tres puntos de un panel o visualización y seleccione el formato deseado.

Abra el panel de control, haga clic en Programar exportación (o búsquelo en el menú de tres puntos) y configure: Formato (captura de pantalla PDF, presentación PDF/PPTX o datos XLSX), Frecuencia (diaria, semanal, mensual) y Destinatarios . Haga clic en Crear . Las exportaciones programadas se envían como archivos adjuntos de correo electrónico y siempre reflejan los datos más recientes en el momento en que se ejecuta la exportación.

Los usuarios con los roles de Administrador , Administrador de socios o Soporte tienen acceso a informes, al igual que cualquier usuario con un rol de informes de Analítico o Visor . Un Visor puede abrir y ver paneles. Un usuario Analítico puede analizar datos, crear y editar paneles y visualizaciones, y configurar exportaciones programadas cuando el espacio de trabajo está en el nivel Personalizado . En el nivel Gratuito , los paneles son de solo lectura; los administradores pueden compartir paneles seleccionados por Alvys, pero nadie puede crear nuevos paneles o visualizaciones. Para editar y guardar paneles, crear visualizaciones o programar exportaciones, su espacio de trabajo debe estar en el nivel Personalizado y debe tener un rol de Administrador o un rol de informes Analítico .

P: ¿Puedo deshacer los cambios que hice en el modo de edición?

R: Sí. En el modo de edición, usa los botones Deshacer y Rehacer de la barra de herramientas. Si ya has guardado, tendrás que deshacer los cambios manualmente.

P: ¿Eliminar una visualización de un panel de control la borrará definitivamente?

R: No. Al eliminar una visualización de un panel, solo se elimina de ese panel. La visualización en sí permanece guardada y disponible en el catálogo para su uso en otros paneles.

P: ¿Puedo programar diferentes exportaciones para el mismo panel de control?

R: Sí. Puede crear varias exportaciones programadas con diferentes formatos, frecuencias y destinatarios.

P: ¿Por qué no puedo editar un panel de control?

A: Para editar, se requiere el nivel de espacio de trabajo personalizado más un rol de administrador o un rol de informes analíticos . Si su espacio de trabajo está en el nivel gratuito , los paneles son de solo lectura. Si su rol de informes es de lector , puede ver los paneles, pero no editarlos. Solicite a su administrador que ajuste su nivel de espacio de trabajo o su rol de informes.