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Descripción general
Una vez que te familiarices con los paneles de control y el uso de filtros, podrás personalizar los informes para que se ajusten mejor a tus necesidades. Este artículo explica cómo personalizar los paneles de control existentes: reorganizar el diseño, gestionar las visualizaciones, organizarlos con pestañas, exportar datos y programar la entrega automática de informes.
Explorando el catálogo de datos
Antes de personalizar un panel de control, es útil saber qué datos están disponibles. El catálogo de datos es una lista consultable de todas las métricas, hechos y atributos que puede utilizar en sus informes.
Para explorarlo:
Abra la pestaña Analizar en su espacio de trabajo de informes.
El panel del catálogo de datos de la izquierda muestra todos los elementos disponibles, organizados alfabéticamente o por grupos.
Utilice los botones de filtro en la parte superior para refinar la búsqueda por tipo: Métricas , Datos o Atributos .
Utilice la barra de búsqueda para encontrar artículos específicos por nombre.
Los elementos del catálogo son la base de tus visualizaciones. Las métricas son valores calculados (como los ingresos totales o el promedio de kilómetros por viaje). Los datos son datos numéricos sin procesar. Los atributos son categorías que puedes agrupar o filtrar (como el nombre del cliente, la región o el conductor).
Editar un panel de control
Modo de edición del panel de control que muestra el panel de arrastrar para agregar y las visualizaciones guardadas.
Para personalizar un panel de control existente, necesitas al menos permisos de edición y uso compartido en dicho panel.
Abre el panel de control.
Haz clic en Editar para entrar en el modo de edición.
Realice los cambios (descritos en las secciones siguientes).
Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
En el modo de edición, usted tiene control total sobre el diseño del panel de control, los filtros y el contenido.
Personalización del diseño del panel de control
Los paneles de control utilizan un diseño de cuadrícula flexible. Puedes reorganizar y redimensionar las visualizaciones para crear la vista que mejor se adapte a tu equipo.
Reorganización de las visualizaciones
Arrastra y suelta cualquier visualización para moverla a una nueva posición en el panel de control. Las visualizaciones se ajustarán automáticamente a la cuadrícula.
Redimensionar visualizaciones
Coloca el cursor sobre el borde o la esquina de cualquier visualización y arrástrala para cambiar su tamaño. Cada visualización tiene un ancho mínimo para garantizar su legibilidad.
Agregar visualizaciones
Pase el cursor sobre un widget para acceder a las opciones de Configuración y Eliminar.
Para agregar una visualización que ya existe:
En el modo de edición, verá un catálogo de visualizaciones guardadas a la izquierda.
Arrastra y suelta una visualización del catálogo en el panel de control.
Colócalo y cambia su tamaño según sea necesario.
Eliminar visualizaciones
Coloca el cursor sobre una visualización, haz clic en el botón (...) y selecciona Eliminar para quitarla del panel. Esto no elimina la visualización en sí, solo la quita de este panel.
Configuración de visualizaciones individuales
Configure el mapeo de fechas y el comportamiento de filtrado cruzado para cada widget.
Coloca el cursor sobre una visualización y haz clic en el botón (...) , luego selecciona Configuración para acceder a opciones como:
Ocultar título : elimina el título de la visualización de la pantalla del panel.
Cambiar descripción : añadir contexto que aparece al pasar el cursor por encima.
Deshabilitar filtros : impide que filtros específicos del panel de control afecten a esta visualización.
Habilitar el zoom : permite a los usuarios ampliar la visualización para una inspección más detallada.
Organización mediante pestañas y secciones
Pestañas del panel de control
Las pestañas permiten dividir un panel de control en varias páginas, cada una con su propio conjunto de visualizaciones. Esto resulta útil para organizar paneles de control extensos por tema (por ejemplo, "Ingresos" en una pestaña y "Operaciones" en otra).
En el modo de edición, haga clic en el icono + que aparece junto al nombre de la pestaña existente para añadir una nueva pestaña.
Nombra la pestaña y arrastra las visualizaciones a ella.
Cada pestaña puede tener sus propios filtros independientes.
Secciones del panel de control
Dentro de una pestaña, puede organizar las visualizaciones en secciones con nombre.
Arrastra una visualización a una nueva área para crear una sección.
Haz clic en el encabezado de la sección para añadir un título (máximo 256 caracteres) y una descripción (máximo 1024 caracteres).
Reorganiza las secciones arrastrando el encabezado de la sección.
Agregar texto enriquecido
Puedes añadir bloques de texto a tu panel de control para proporcionar contexto, instrucciones o anotaciones junto con tus datos.
En el modo de edición, arrastre un widget de texto enriquecido al panel de control.
Introduzca su texto utilizando el formato Markdown (se admiten títulos, negrita, cursiva, listas, enlaces e imágenes).
Coloca el bloque de texto como cualquier otra visualización.
El formato de texto enriquecido es útil para añadir explicaciones sobre el significado de una métrica, destacar las conclusiones clave o enlazar a recursos relacionados.
Configuración de filtros del panel de control
La configuración del panel de control permite controlar el filtrado cruzado, las vistas guardadas y el comportamiento de las alertas.
Como editor de paneles de control, usted tiene un control adicional sobre el comportamiento de los filtros.
Agregar filtros de atributos
En el modo de edición, arrastre y suelte un widget de filtro de atributos en la barra de filtros superior.
Seleccione el atributo en el menú desplegable.
Haz clic en Guardar .
Configuración del comportamiento del filtro
Haz clic en el icono de la rueda dentada de cualquier filtro para acceder a las opciones de configuración:
Título : cambie el nombre del filtro por uno más descriptivo.
Modo de selección : alterna entre selección múltiple (los usuarios pueden elegir varios valores) y selección única (los usuarios eligen un valor a la vez).
Valor a mostrar : si un atributo tiene varias etiquetas, elija cuál mostrar.
Filtrar valores : restringe el menú desplegable para que muestre solo los valores relevantes para las visualizaciones del panel (por ejemplo, mostrar solo los clientes activos en lugar de todos los clientes).
Modo : controla si el filtro es interactivo (los usuarios pueden modificarlo), bloqueado (visible pero no modificable) u oculto (filtra los datos de forma invisible).
Creación de filtros dependientes
Puedes vincular filtros de forma que la selección en uno reduzca las opciones en otro.
En el modo de edición, haga clic en el icono de la rueda dentada del filtro que desea convertir en dependiente.
En la sección Filtrar valores por , seleccione el/los filtro(s) principal(es).
Haz clic en Guardar .
Por ejemplo, vincular un filtro de Estado a un filtro de Región significa que al seleccionar "Noreste" en Región, solo se mostrarán los estados del noreste en el menú desplegable de Estado.
Exportación de paneles y datos
Puedes exportar paneles y visualizaciones individuales en varios formatos para usarlos sin conexión o compartirlos.
Exportaciones del panel de control
Instantánea en PDF : una captura de página completa del panel de control tal como aparece actualmente, incluidos todos los filtros activos.
Presentación de diapositivas (PDF o PPTX) : una presentación de varias páginas donde cada visualización se convierte en una diapositiva independiente. Ideal para reuniones y revisiones con las partes interesadas.
Exportación de datos (XLSX) : los datos tabulares sin procesar que sustentan el panel de control, exportados como una hoja de cálculo de Excel.
Exportaciones a nivel de widget
Para visualizaciones individuales:
PNG : una imagen instantánea de la visualización.
CSV : los datos sin procesar que respaldan la visualización.
PDF : exportación de una sola página con formato.
Para exportar, haga clic en el botón (...) en un panel o visualización y seleccione el formato de exportación que prefiera.
💡 Consejo: Todas las exportaciones reflejan los filtros y el diseño actuales. Si desea exportar una vista filtrada específica, aplique primero los filtros y luego exporte.
Programación de exportaciones recurrentes
Configure la entrega de exportación automatizada con destinatarios y programación.
En lugar de exportar manualmente, puedes configurar exportaciones programadas que se enviarán automáticamente a tu bandeja de entrada.
Abre el panel de control.
Haz clic en Exportar programación (o búscalo en el menú (...) ).
Configurar:
Formato : instantánea en PDF, presentación de diapositivas (PDF/PPTX) o datos (XLSX).
Frecuencia : con qué frecuencia debe ejecutarse la exportación (diaria, semanal, mensual, etc.).
Destinatarios : direcciones de correo electrónico que deben recibir la exportación.
Haz clic en Crear .
Las exportaciones programadas se envían como archivos adjuntos por correo electrónico. Siempre reflejan los datos más recientes en el momento en que se ejecuta la exportación.
ℹ️ Nota: Tu administrador debe configurar los destinatarios de correo electrónico antes de que puedas programar las exportaciones. Si no ves la opción de programación, ponte en contacto con tu administrador.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo deshacer los cambios que hice en el modo de edición?
R: Sí. En el modo de edición, usa los botones Deshacer y Rehacer de la barra de herramientas. Si ya has guardado, tendrás que deshacer los cambios manualmente.
P: ¿Eliminar una visualización de un panel de control la borrará definitivamente?
R: No. Al eliminar una visualización de un panel, solo se elimina de ese panel. La visualización en sí permanece guardada y disponible en el catálogo para su uso en otros paneles.
P: ¿Puedo programar diferentes exportaciones para el mismo panel de control?
R: Sí. Puede crear varias exportaciones programadas con diferentes formatos, frecuencias y destinatarios.
P: ¿Por qué no puedo editar un panel de control?
R: Necesitas permisos de edición y uso compartido en el panel de control. Pídele al propietario del panel de control o a tu administrador que ajuste tu acceso.
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