Generación y personalización de informes operativos: viajes y cargas
Los Informes Personalizados de Alvys ofrecen potentes herramientas para analizar sus datos operativos, especialmente para Cargas y Viajes . Estos informes son altamente personalizables, lo que le permite filtrar por criterios exhaustivos, gestionar columnas dinámicamente e incluso importar datos para un análisis más profundo y personalizado.
Resumen: Los informes personalizados le permiten generar información detallada sobre sus datos de carga y viaje. Puede acceder tanto al "Informe personalizado de cargas" como al "Informe personalizado de viajes", aplicar una amplia gama de filtros para refinar los resultados, personalizar las columnas que aparecen en su informe e incluso importar datos de carga.
Acceso a informes personalizados
Puede acceder a los informes personalizados desde el menú de navegación lateral:
Haga clic en "Informes":
En el panel de navegación del lado izquierdo, haga clic en Informes.
Navegar a Informes operativos:
En "Informes operativos", encontrará "Cargas personalizadas".
Uso del informe personalizado de viajes
El "Informe personalizado de viajes" le permite analizar segmentos de viaje individuales.
Seleccione "Informe personalizado de viajes":
Desde la sección “Informes operativos”, haga clic en “Informe personalizado de viajes”.
Esto abrirá la página de Informe personalizado de viajes.
Aplicar filtros de búsqueda:
Verá varios campos de filtrado en la parte superior de la página.
Los filtros iniciales incluyen:
Cliente
Transportador
Conductor
Oficina de carga (0:24)
Más criterios de búsqueda: Haga clic en el botón azul para ampliar las opciones de filtrado. (0:43)
Los campos adicionales incluyen:
Estado de carga
Fecha de envío
Fecha de entrega
Fecha de factura
Fecha de lanzamiento
Nombre del despachador
Camión
Tráiler
Factura como
Fecha de envío
Agente de ventas al cliente
Incluir datos históricos: también puede marcar la casilla "Incluir datos históricos".
Generar informe:
Una vez seleccionados los criterios deseados, haga clic en el botón "Buscar" .
La tabla en la mitad inferior de la página mostrará los resultados que coinciden con sus criterios de búsqueda filtrados.
Personalizar columnas:
Al igual que otras mesas en Alvys, puedes:
Agregue nuevas columnas a su informe.
Elimina las columnas que no necesitas.
Reorganiza el orden de las columnas arrastrándolas y soltándolas.
Cambiar a Datos de Cargas:
Puede alternar fácilmente entre los datos de "Viajes" y "Cargas" desde una pestaña ubicada encima de la tabla de informes.
Uso del informe personalizado de cargas
El "Informe personalizado de cargas" le permite analizar registros de carga completa.
Seleccione "Cargar informe personalizado":
Desde la sección "Informes operativos" (en "Informes" en la navegación lateral), haga clic en "Cargar informe personalizado".
Esto abrirá la página Informe personalizado de cargas.
Aplicar filtros:
De manera similar al Informe personalizado de viajes, los campos de filtrado iniciales incluyen:
Cliente
Transportador
Conductor
Oficina de carga
Haga clic en el botón azul para agregar criterios de búsqueda adicionales:
Estado de carga
Fecha de envío
Fecha de entrega
Fecha de factura
Fecha de lanzamiento
Transportista
Camión
Tráiler
Factura como
Fecha de envío
Agente de ventas al cliente (2:48)
También tienes la opción de "Incluir datos históricos".
Generar informe:
Haga clic en el botón azul "Buscar" para generar el informe.
Aparecerá una tabla en la parte inferior con su informe personalizado para las cargas.
Pestañas para vistas de informes:
Sobre la tabla de informes, encontrará pestañas para "Cargas", "Viajes" e "Importados".
Importar datos al informe (para análisis):
Puede hacer clic en el botón "Importar" .
Esto le permite cargar un documento (por ejemplo, una hoja de cálculo) para obtener datos en su informe personalizado para su análisis.
Se le proporcionará la opción de descargar un "Formato de carga de muestra".
Se le pedirá que seleccione una "Subsidiaria" antes de cargar su documento.
Personalizar columnas:
Al igual que en el Informe personalizado de viajes, puede agregar, eliminar o reorganizar columnas haciendo clic en el botón "Columnas" .
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Cuál es la diferencia entre el "Informe personalizado de viajes" y el "Informe personalizado de cargas"? R: El "Informe personalizado de viajes" se centra en segmentos individuales del viaje (por ejemplo, un tramo de recogida o de entrega, especialmente si una carga se divide en varios viajes), y proporciona detalles granulares sobre cada segmento. El "Informe personalizado de cargas" proporciona información sobre toda la carga, consolidando los datos de todos sus viajes asociados.
P: ¿Puedo guardar mis diseños de informes personalizados o selecciones de filtros? R: Este artículo se centra en la generación de informes ad hoc. Si bien puede personalizar columnas y filtros para cada generación de informe, actualmente no existe una función directa para guardar diseños en los Informes Personalizados para su posterior reutilización. Deberá volver a aplicar los filtros y selecciones de columnas deseados cada vez que genere el informe.