📋 Se aplica a: Todos los usuarios
Módulo: Cargas y viajes
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
Asigne roles específicos a los miembros del equipo en cargas y viajes, incluyendo Agente de Ventas, Representante de Servicio al Cliente, Gerente de Ventas, Gerente de Cuentas y Planificador de Cargas a nivel de carga, y Agente de Ventas del Transportista a nivel de viaje. Los roles también se pueden preconfigurar en los perfiles de clientes y transportistas para que se apliquen automáticamente a las nuevas cargas.
Cómo agregar roles a cargas y viajes
Descripción general
Los roles en las cargas y los viajes permiten designar qué miembros del equipo son responsables de tareas específicas dentro de cada carga. Asignar roles mejora la rendición de cuentas y facilita el seguimiento de quién es responsable de cada parte del flujo de trabajo, desde las ventas hasta la coordinación con el transportista. También conocido como: asignar representante, asignar agente, roles de carga, roles de viaje.
Puedes asignar roles directamente a una carga o viaje. También puedes preconfigurar roles predeterminados en el perfil de un cliente o transportista para que se apliquen automáticamente a las nuevas cargas.
Sinónimos: agente de ventas, representante de servicio, planificador de carga, gerente de cuentas, agente de ventas de transportista, representante asignado, agente asignado.
Antes de comenzar
Cualquier usuario autenticado de Alvys puede asignar roles a cargas y viajes. No se requiere ningún permiso especial.
Pasos
Abra la página de detalles de la carga. Navegue hasta la carga que desea actualizar y abra la página de detalles de la carga.
Asigne roles de nivel de carga. En la sección de detalles de carga, localice los campos de roles y asigne cualquiera de los siguientes:
Agente de ventas al cliente (anteriormente Agente de ventas): el vendedor que vendió esta carga al cliente.
Representante de Servicio al Cliente : el miembro del equipo que gestiona la comunicación con los clientes para esta carga de trabajo.
Gerente de Ventas : el gerente que supervisa la relación comercial para este lote.
Gestor de cuentas de clientes : el gestor de cuentas del cliente para esta carga.
Planificador de carga : la persona responsable de planificar la ejecución de esta carga.
Cargar página de detalles que muestra los campos de asignación de roles.
Asigne roles a nivel de viaje. Abra el viaje dentro de la carga. En los detalles del viaje, asigne el siguiente rol:
Agente de Ventas de la Transportista : el miembro del equipo que gestionó la transportista para este viaje.
Si ya hay un agente de ventas asignado al transportista en su perfil de Alvys, el campo se rellena automáticamente al añadir dicho transportista al viaje. Puede actualizarlo manualmente en cualquier momento.
Resultado
Los roles asignados aparecen en los detalles de la carga y del viaje, y son visibles para todos los usuarios que pueden acceder a la carga. Los cambios se aplican de inmediato.
Variaciones
Preconfigurar roles en un perfil de cliente
Para ahorrar tiempo en las nuevas cargas, puede asignar roles predeterminados directamente en el perfil de empresa del cliente. Allí se pueden preconfigurar los siguientes roles:
Agente de ventas al cliente
Representante de Servicio al Cliente
Gerente de ventas
Gerente de cuentas de clientes
Cuando se crea una nueva carga para ese cliente, estos roles se copian automáticamente a la carga.
Perfil de la empresa cliente que muestra los campos de preasignación de roles.
Preconfigurar un agente de ventas de operador en un perfil de operador
Puedes asignar un agente de ventas de transporte dentro del perfil de un transportista. Una vez configurado, ese agente se asignará automáticamente a cualquier carga o viaje en el que esté asignado ese transportista.
Perfil del transportista que muestra el campo de asignación del agente de ventas del transportista.
Solución de problemas
El menú desplegable de roles no muestra usuarios.
Es posible que el usuario al que desea asignar la cuenta no tenga una cuenta activa en Alvys. Confirme que la cuenta del usuario esté activa en la configuración de administración.
El agente de ventas de la compañía aérea no se rellenó automáticamente en un nuevo viaje.
El autocompletado solo se produce cuando el perfil del transportista tenía un agente de ventas asignado antes de la creación del viaje. Si el perfil del transportista se actualizó después de la creación del viaje, actualice manualmente el agente de ventas del viaje.
Preguntas frecuentes
P: ¿El planificador de carga es lo mismo que el despachador?
R: No. El rol de Despachador es un rol específico del viaje, asignado por separado dentro de los detalles del mismo. El rol de Planificador de Carga identifica a la persona encargada de planificar la ejecución de la carga. Son roles independientes.
P: ¿Se puede asignar a más de una persona la misma función en una carga?
R: No. Cada campo de rol admite un único responsable a la vez. Para cambiar el responsable, seleccione un usuario diferente en el menú desplegable de roles.
P: ¿Los roles controlan lo que un usuario puede ver o hacer al cargar la página?
R: No. Los roles son designaciones informativas que se utilizan para el seguimiento y la elaboración de informes. No otorgan ni restringen el acceso a las funciones de la carga; el acceso se controla de forma independiente mediante los permisos de usuario.