📋 Se aplica a: Todos los usuarios
Módulo: Cargas y viajes
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
El rol de Gestor de Cuentas de Cliente aparece en la página de Detalles de Carga y en los Perfiles de Cliente. Cuando se asigna un Gestor de Cuentas de Cliente a un Perfil de Cliente, Alvys lo identifica automáticamente como Gestor de Cuentas de Cliente en todas las nuevas cargas creadas para ese cliente. Este campo también se puede actualizar manualmente en cada carga individualmente.
Descripción general
El rol de Gestor de Cuentas de Clientes permite a su organización realizar un seguimiento de qué miembro del equipo es responsable de la cuenta de un cliente para cada carga. Este rol aparece en la página de Detalles de la Carga junto con otros roles de carga, como Planificador de Carga, Representante de Servicio al Cliente y Gerente de Ventas.
El rol de Gestor de Cuentas de Clientes está diseñado para organizaciones que necesitan tipos de roles adicionales para realizar un seguimiento de la nómina y mantener una clara rendición de cuentas en todos sus equipos.
Solo los usuarios con una cuenta de tipo Administrador o Usuario Alvys pueden ser asignados como Gestor de Cuentas de Cliente en una carga.
Dónde encontrarlo
El campo Gestor de cuentas de clientes aparece en dos lugares:
Página de detalles de la carga: En la sección de roles de una carga, junto con Planificador de carga, Representante de servicio al cliente y Gerente de ventas.
Perfil del cliente: En la sección de roles del perfil de un cliente, donde se establece el gestor de cuentas predeterminado para ese cliente.
Conceptos clave
Autocompletado en nuevas cargas
Al asignar un gestor de cuentas a un perfil de cliente, Alvys lo identifica automáticamente como tal en cada nueva carga creada para ese cliente. Esto elimina la necesidad de asignar manualmente el gestor de cuentas cada vez que se crea una carga para dicho cliente.
Anulaciones de nivel de carga
El Administrador de Cuentas de Clientes, que se completa automáticamente en una carga, puede modificarse en cualquier momento. Las actualizaciones realizadas directamente en una carga solo afectan a esa carga. Modificar el Administrador de Cuentas de Clientes en un Perfil de Cliente no actualiza retroactivamente el campo Administrador de Cuentas de Clientes en las cargas existentes. Cada carga debe actualizarse por separado si se requiere un cambio en cargas creadas previamente.
¿A quién se le puede asignar?
Solo los usuarios con una cuenta de tipo Administrador o Usuario Alvys pueden ser asignados como Gestor de Cuentas de Cliente en una carga.
Cómo usarlo
Para configurar el gestor de cuentas predeterminado para un cliente, consulte la configuración del perfil del cliente en el módulo Clientes.
Para actualizar el Administrador de cuentas de clientes en una carga individual, abra la carga en la página Detalles de la carga y edite el campo Administrador de cuentas de clientes directamente en la sección de roles.
Configuración y permisos
No se requiere ningún permiso adicional más allá del inicio de sesión estándar para actualizar el campo Administrador de cuentas de clientes en una carga de datos. Cualquier usuario autenticado puede realizar este cambio.
Los usuarios deben tener una cuenta de tipo Administrador o Usuario de Alvys para que aparezca como una opción disponible al asignar un Gestor de Cuentas de Cliente.
Límites y comportamiento
Solo se puede asignar un gestor de cuentas de clientes a una carga a la vez.
Al cambiar el Administrador de cuentas de cliente en un Perfil de cliente, este campo no se actualiza en las cargas existentes. Las cargas existentes conservan el Administrador de cuentas de cliente que se configuró al crear cada carga (o al actualizarla manualmente por última vez).
Si no se ha asignado ningún gestor de cuentas de cliente en el perfil del cliente en el momento de crear una carga, el campo Gestor de cuentas de cliente en la nueva carga estará vacío.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cambiar el administrador de la cuenta del cliente en un perfil de cliente actualizará las cargas existentes?
R: No. El cambio se aplica únicamente a las nuevas cargas creadas después de la actualización. Las cargas existentes conservan su Administrador de cuentas de cliente actual y deben actualizarse individualmente.
P: ¿Quién puede ser seleccionado como gestor de cuentas de clientes en una carga?
R: Solo los usuarios con una cuenta de tipo Administrador o Usuario de Alvys pueden ser designados como Gestor de Cuentas de Clientes.
P: ¿Puedo eliminar al gestor de cuentas de clientes de una carga sin asignarle uno nuevo?
R: Sí. Puede borrar el campo Administrador de cuentas de clientes en una carga sin reemplazarlo. El campo quedará vacío.
P: ¿Necesito un permiso especial para asignar o cambiar el administrador de la cuenta del cliente en una carga de datos?
R: No. Cualquier usuario autenticado puede actualizar el campo Administrador de cuentas de clientes durante la carga de datos. No se requiere ningún permiso adicional.
P: ¿En qué otros lugares aparece el rol de Gestor de Cuentas de Clientes además de en las cargas?
A: El rol de Gestor de Cuentas de Clientes también aparece en los Perfiles de Clientes, donde establece el valor predeterminado que se rellena automáticamente en las nuevas cargas para ese cliente.