📋 Aplicable a: Administradores, Administradores de socios, Administradores de oficina, Gerentes de operaciones, Despachadores, Facturadores, Agentes de ventas, Entrada de datos
Módulo: Gestión > Perfil de la empresa > Usuarios
Última revisión: 2026-06
Propietario: Equipo de soporte
Los permisos de Gestión de Clientes controlan quién puede crear, editar, activar y eliminar registros de clientes y de intermediarios/operadores logísticos externos en Alvys. Este artículo explica cada permiso, sus asignaciones de roles predeterminadas y cómo configurarlo en Gestión de Usuarios.
Descripción general
La categoría de permisos de Gestión de clientes en Alvys controla quién puede crear, modificar, activar y eliminar registros de clientes (también llamados registros de clientes o cuentas cliente-remitente). Estos permisos son independientes de los permisos generales de Gestión de la empresa y se aplican específicamente a las entidades clasificadas como Cliente o Agente o 3PL en el sistema. Los remitentes, almacenes y otros tipos de empresas se rigen por los permisos de Gestión de la empresa. Consulte el artículo sobre permisos de Gestión de la empresa para obtener más información.
En esta categoría existen cuatro permisos:
"Crear cliente" : controla la capacidad de crear nuevos registros de clientes y de agentes/operadores logísticos externos, e importar clientes.
"Editar cliente" : controla la capacidad de modificar los perfiles de clientes y agentes/operadores logísticos externos existentes.
"Activar cliente" : controla la capacidad de cambiar el estado de un cliente (activo, en espera, inactivo, deshabilitado).
"Eliminar cliente" : controla la capacidad de eliminar permanentemente un registro de cliente.
Dónde encontrarlo
Los permisos de gestión de clientes se configuran a nivel de usuario individual dentro de la interfaz de gestión de usuarios.
📋 Para modificar estos permisos, el usuario que ha iniciado sesión debe tener el permiso "Establecer permisos", que se encuentra en la categoría "Gestión". Sin este permiso , el usuario puede ver el perfil o el formulario, pero no puede modificar ningún permiso. Para obtener más información sobre "Establecer permisos" , consulte el artículo "Gestión y permisos de privacidad ".
Abra la administración de usuarios. Seleccione su nombre de usuario, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Dirígete a la pestaña Usuarios. Ve a Perfil de la empresa y selecciona la pestaña Usuarios .
📋 Imagen de ejemplo: La página de perfil de la empresa con la pestaña Usuarios seleccionada, que muestra la lista de usuarios.
Abra un perfil de usuario. Elija un usuario existente para editarlo o seleccione el botón Agregar usuario para crear un nuevo perfil.
Localiza la categoría Gestión de clientes. Desplázate hasta la sección Permisos y localiza la categoría Gestión de clientes .
Configure las casillas de verificación. Identifique las cuatro casillas de verificación individuales: Crear cliente , Editar cliente , Activar cliente y Eliminar cliente .
📋 Imagen de ejemplo: La sección de Gestión de clientes en el panel de Permisos con cuatro casillas de verificación:
Conceptos clave
Tipos de cliente y de empresa: El sistema aplica permisos de gestión de clientes a dos tipos de empresa: Cliente y Agente o 3PL. Los demás tipos de empresa (Exportadores, Almacenes y otras entidades operativas) se rigen por permisos de gestión de empresas. El sistema verifica automáticamente el permiso correspondiente según el tipo de empresa que se esté creando o modificando.
Desactivación vs. eliminación: Desactivar un cliente (establecer su estado en Inactivo) impide la creación de nuevos pedidos para esa cuenta, conservando todas las facturas, registros de pedidos y documentos históricos. La eliminación borra el registro de forma permanente. En casi todos los casos, la desactivación es la acción correcta.
Configuración y permisos
"Crear cliente"
El permiso "Crear cliente" controla si un usuario puede crear nuevos registros de clientes y de intermediarios/operadores logísticos externos, así como importar clientes al sistema. Los registros de clientes son la base del ciclo de ingresos: cada envío comienza con una reserva del cliente y cada factura se envía a un cliente. La creación de un registro de cliente establece la relación comercial en el sistema, incluyendo las preferencias de facturación, las condiciones de crédito y la información de contacto. La creación de clientes sin restricciones podría generar registros duplicados, perfiles incompletos o relaciones comerciales no autorizadas. Este permiso garantiza que solo el personal designado pueda incorporar nuevos clientes.
Sin este permiso, un usuario no puede importar clientes existentes ni crear nuevos registros de clientes o intermediarios/operadores logísticos. El botón "Nueva empresa " se muestra si el usuario tiene el permiso "Crear cliente" (para empresas de tipo cliente o intermediario) o el permiso "Crear empresa" (para empresas que no son clientes). Sin embargo, si el usuario solo tiene el permiso "Crear empresa" , recibirá un error al acceder al formulario de creación de empresas y seleccionar un tipo de empresa de intermediario o cliente, ya que no dispone del permiso "Crear cliente" .
Por defecto, este permiso se otorga a los roles de Soporte, Administrador de socios, Administrador, Gerente de operaciones, Despachador, Facturador, Agente de ventas, Entrada de datos y Administrador de oficina.
💡 Buenas prácticas: Asigne el permiso "Crear cliente" únicamente a los roles capacitados en el proceso de admisión de clientes de su empresa, generalmente un jefe de despacho, un gerente de oficina o el propietario. Revise siempre los registros de los nuevos clientes dentro de las 24 horas para detectar errores de ingreso de datos antes de que se genere una carga de trabajo.
"Editar cliente"
El permiso "Editar cliente" permite a un usuario modificar la información de un corredor o perfil de cliente existente. Esto incluye cambiar los datos de contacto, direcciones de facturación, condiciones de pago, límites de crédito, asignaciones a empresas de factoring, notas y cualquier otro campo editable en el registro del cliente. Sin este permiso, todos los campos del cliente y del corredor aparecen en modo de solo lectura; el usuario puede ver la información, pero no puede modificarla. El permiso "Editar cliente" garantiza que los datos del cliente puedan ser gestionados por personal autorizado, evitando modificaciones no autorizadas que podrían interrumpir las relaciones comerciales o los procesos financieros.
Por defecto, este permiso se otorga a los roles de Soporte, Administrador de socios, Administrador, Gerente de operaciones, Despachador, Facturador, Agente de ventas, Entrada de datos y Administrador de oficina.
💡 Buenas prácticas: Otorgue el permiso "Editar cliente" a los despachadores y facturadores que gestionan activamente las relaciones con los clientes a diario. Considere restringirlo para los roles que solo necesitan ver la información del cliente.
"Activar cliente"
El permiso "Activar cliente" controla si un usuario puede modificar el estado de un cliente: activarlo, ponerlo en espera, desactivarlo (inactivo) o deshabilitarlo, ya sea para un cliente o para un agente/operador logístico externo. Los clientes activos pueden tener cargas reservadas y facturas generadas. Desactivar un cliente impide la creación de nuevas cargas para esa cuenta, conservando todas las facturas, registros de carga y documentos históricos. Sin este permiso, un usuario no puede cambiar el estado de activación de un cliente.
Por defecto, este permiso se otorga a los roles de Soporte, Administrador de socios, Administrador, Gerente de operaciones, Despachador, Facturador, Agente de ventas, Entrada de datos y Administrador de oficina.
📋 Desactivar un cliente no afecta a las cargas que ya se hayan creado y asignado a ese cliente. Las cargas en curso, las facturas pendientes y los registros históricos permanecen intactos y accesibles. La desactivación solo impide que se creen nuevas cargas para ese cliente.
Para modificar el estado de un cliente:
Diríjase a la página de Empresas.
Abra el perfil del agente o del cliente.
Localiza el botón de estado del cliente en la parte superior derecha.
Seleccione el menú desplegable de estado y cambie el estado, por ejemplo a Inactivo .
📋 Imagen de ejemplo: El botón de estado del cliente en la parte superior derecha de la página de perfil del cliente.
Para reactivar un cliente: navegue a la página Empresas (use el filtro Inactivos o Mostrar todos para encontrar el registro), abra el perfil del cliente inactivo, localice el botón de estado y seleccione Activo en el menú desplegable.
💡 Buenas prácticas: Establezca la desactivación como acción predeterminada cuando finalice la relación con un cliente. Reserve la eliminación para registros duplicados confirmados o entradas de prueba sin historial de carga. En caso de duda, elija siempre la desactivación.
"Eliminar cliente"
El permiso "Eliminar cliente" permite a un usuario eliminar el registro de un cliente de Alvys. Con este permiso, se muestra un botón o una opción de menú para eliminar en el perfil del cliente.
La eliminación rara vez es la solución adecuada. En casi todos los casos, lo que un usuario realmente desea es la desactivación (véase «Activar cliente» más arriba). Este permiso debe estar estrictamente restringido y utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales y claramente justificadas. Por defecto, solo se concede a los roles de Soporte y Administrador de socios.
⚠️ Buenas prácticas: Nunca otorgue el permiso "Eliminar cliente" a roles que no sean de administrador. Asígnelo únicamente a uno o dos administradores de confianza en su cuenta de Alvys, generalmente el propietario y un gerente sénior. Antes de eliminar un cliente, verifique que no tenga cargas activas. Considere solicitar una segunda aprobación fuera de Alvys, mediante su proceso interno, antes de proceder con la eliminación.
Límites y comportamiento
El permiso "Crear cliente" abarca tanto la creación como la importación de registros de tipo Cliente y Agente o Proveedor de servicios logísticos (BrokerOr3PL). No abarca la creación de otros tipos de empresas, como Transportistas o Almacenes.
El botón "Nueva empresa" permanece visible para cualquier usuario que tenga habilitado "Crear cliente" o "Crear empresa" . Un usuario que solo tenga habilitado "Crear empresa" recibirá un error si intenta crear un cliente o un intermediario/proveedor logístico externo desde el formulario de creación.
La desactivación de un cliente no interrumpe ninguna carga que ya esté en curso. Las cargas existentes, las facturas pendientes y todos los registros históricos continúan su ciclo de vida normal, independientemente del estado de activación del cliente.
Un registro de cliente eliminado se borra permanentemente; no hay forma de deshacer la acción. Todos los registros históricos de carga y facturación que hacían referencia a ese cliente permanecen en el sistema, pero el perfil del cliente en sí desaparece.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre los permisos de Gestión de clientes y los de Gestión de la empresa?
A: Ambas categorías controlan las mismas operaciones (Crear, Editar, Activar, Eliminar), pero se aplican a entidades diferentes. La Gestión de Clientes rige específicamente los tipos Cliente y Agente o 3PL. La Gestión de Empresas rige otros tipos, como Transportistas y Almacenes. El sistema verifica automáticamente los permisos pertinentes según el tipo de empresa.
P: ¿Puede un usuario con el permiso de Crear Cliente crear también un Transportista o un Almacén?
R: No. Para crear remitentes o almacenes se requiere el permiso "Crear empresa" . Si un usuario solo tiene el permiso "Crear cliente" e intenta seleccionar "Remitente" en el formulario de creación, el sistema mostrará un error, ya que los permisos están restringidos por tipo de empresa.
P: ¿Qué sucede con las cargas activas si se desactiva un cliente?
R: Desactivar un cliente solo impide la creación de nuevos pedidos. Los pedidos que ya estén en curso y las facturas pendientes continuarán su ciclo de vida con normalidad y sin interrupciones.
P: ¿Qué ventajas tiene desactivar a un cliente en lugar de eliminarlo?
A: La desactivación (establecer el estado como Inactivo) impide la captación de nuevos clientes, pero conserva todos los datos históricos y los registros de auditoría. Un cliente inactivo puede reactivarse en cualquier momento, mientras que el registro de un cliente eliminado se pierde definitivamente.
P: ¿Qué tipos de empresas se rigen por los permisos de Gestión de clientes?
A: Estos permisos se aplican específicamente a dos tipos de empresas: Cliente y Agente o 3PL.