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Descripción general
Los informes y paneles de control de Alvys le ofrecen una visión general de los indicadores clave de rendimiento y los datos operativos para facilitar la toma de decisiones en toda su empresa. Este artículo le guiará a través de los aspectos esenciales: cómo navegar por sus paneles de control, filtrar datos, analizar los detalles y compartir informes con su equipo.
Cómo acceder a tus paneles de control
Los paneles de control son pantallas interactivas que reúnen múltiples visualizaciones (gráficos, tablas y métricas principales) en una sola vista. Para acceder a ellos:
Haz clic en Informes en el panel de navegación de la izquierda.
Seleccione la pestaña Paneles de control para ver todos los paneles de control disponibles.
Haz clic en cualquier panel de control para abrirlo.
Los paneles que se han compartido contigo aparecen en tu lista principal. Los paneles que creas solo son visibles para ti hasta que los compartas con otros.
💡 Consejo: Si no ves el panel de control que esperas, consulta con tu administrador; es posible que deba compartirlo contigo o ajustar tus permisos.
Entendiendo lo que ves
El panel operativo muestra los titulares de los KPI con minigráficos y la barra de filtros.
Cuando abres un panel de control, normalmente encontrarás:
Visualizaciones : gráficos (de barras, líneas, circulares, de columnas, etc.), tablas y cifras clave que muestran sus indicadores principales. Las visualizaciones pueden incluir un icono de ayuda (?). Al hacer clic en este icono, se muestra una breve descripción que explica qué representa el indicador o el gráfico y cómo interpretarlo.
Filtro de rango de fechas : en la parte superior del panel, controla el período de tiempo que abarcan los datos. Por defecto, los paneles nuevos suelen mostrar solo el mes anterior.
Filtros de atributos : filtros adicionales (como por cliente, región o conductor) que permiten acotar la información que se muestra.
Pestañas : algunos paneles organizan el contenido en varias pestañas, cada una con su propio conjunto de visualizaciones y filtros.
Filtrando tus datos
Los filtros son la principal forma de enfocar un panel de control en los datos que le interesan. Hay varios tipos disponibles:
Filtros de fecha
Haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas para seleccionar un intervalo de fechas preestablecido o personalizado.
El filtro de fecha en la parte superior del panel controla el rango de tiempo para las visualizaciones que están configuradas para usar un campo de fecha (por ejemplo: Creado el, Entregado el o Facturado el). Haga clic en él para elegir:
Todo el tiempo : incluye todos los datos disponibles.
Períodos predefinidos : selecciones rápidas como "Últimos 7 días", "Este mes", "Último trimestre", "Acumulado anual", etc.
Periodo estático : un rango de fechas fijo que usted especifica (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026).
Periodo relativo : un rango móvil en relación con el día de hoy (por ejemplo, "Los últimos 2 meses al mes siguiente").
Tras realizar su selección, haga clic en Aplicar para actualizar el panel de control.
ℹ️ Nota: Algunos paneles pueden tener filtros de fecha adicionales para fines específicos; por ejemplo, filtrar por fecha de envío por separado de la fecha de entrega. Cada filtro se dirige a una dimensión de fecha diferente.
Filtros de atributos
Los filtros de atributos le permiten seleccionar valores específicos para refinar sus datos.
Los filtros de atributos permiten restringir los datos mediante categorías específicas disponibles en el panel de control, como Cliente, Transportista, Ruta, Equipo o Estado de la carga.
Cuando se agrega una nueva visualización a un panel, sus campos suelen estar conectados de forma predeterminada a todos los filtros existentes del panel. Esto significa que la visualización responderá a los filtros de atributos y fechas del panel, a menos que se modifique la configuración.
Haz clic en un filtro de atributo en la barra de filtros.
Seleccione o deseleccione los valores que desea incluir.
Haz clic en Aplicar .
Algunos paneles de control admiten filtros dependientes , lo que significa que seleccionar un valor en un filtro puede limitar las opciones disponibles en otros filtros relacionados.
Por ejemplo, si selecciona un cliente específico, otros filtros como Carril , Transportista o Equipo pueden mostrar automáticamente solo los valores que existen para ese cliente en los datos.
Este comportamiento ayuda a garantizar que las opciones de filtro sigan siendo relevantes y evita seleccionar combinaciones que no existen en el conjunto de datos.
Filtrado cruzado
Al hacer clic en un elemento del gráfico, se aplican filtros cruzados a otros widgets del panel de control.
El filtrado cruzado está habilitado de forma predeterminada en la mayoría de los paneles. Permite hacer clic en cualquier punto de datos dentro de una visualización (como una porción de un gráfico circular o una barra en un gráfico) para filtrar instantáneamente todo el panel según ese valor. Al hacer clic en otro punto de datos, se reemplaza el filtro cruzado anterior. Para borrarlo, haga clic en Restablecer todos los filtros .
Aplicar varios filtros a la vez
Si tu panel de control tiene muchos filtros, es posible que veas la opción de ajustar varios filtros antes de aplicarlos todos a la vez. Modifica los filtros que necesites y, a continuación, haz clic en Aplicar para actualizar todo de una vez, en lugar de recargar la página después de cada cambio.
Guardar tus ajustes preestablecidos de filtro
Guarda y gestiona las vistas personalizadas de tu panel de control.
Si sueles usar las mismas combinaciones de filtros con regularidad, puedes guardarlas como Vistas guardadas para acceder a ellas rápidamente.
Aplica los filtros que quieras guardar.
Haz clic en Mis vistas en la barra de filtros.
Guarda el estado actual del filtro con un nombre.
Opcionalmente, configúrela como vista predeterminada para que el panel de control se abra automáticamente con esos filtros.
Para cargar una vista guardada más tarde, haga clic en Mis vistas y seleccione la que desee. Sus vistas guardadas son específicas para cada panel de control.
💡 Consejo: Si agregas nuevos filtros a un panel después de haber creado una vista guardada, estos se restablecerán a "Todos" al aplicar la vista guardada. Puedes actualizar la vista guardada para incluir la nueva configuración de filtros.
Profundizando en los detalles
La función de exploración en profundidad le permite hacer clic en elementos dentro de una visualización para explorar los datos subyacentes con mayor detalle. Dependiendo de cómo se haya configurado el panel, puede encontrar diferentes comportamientos de exploración en profundidad:
Profundice en la visualización : al hacer clic en un punto de datos (como una barra o una línea), se abre una nueva visualización en un cuadro de diálogo que muestra un desglose diferente de esos datos. Por ejemplo, al hacer clic en una región en un gráfico de ingresos, podría ver las categorías de productos que generan los ingresos de esa región.
Explora el panel de control : al hacer clic en un dato, accederás a otra pestaña o sección del panel, conservando los filtros activos. Por ejemplo, al hacer clic en una categoría de producto, podrías acceder a un panel de control detallado filtrado por esa categoría.
Profundizar en los detalles : al hacer clic en un punto de datos, se filtra la misma visualización para mostrar un desglose más granular. Por ejemplo, al hacer clic en una región, se podrían mostrar los estados individuales dentro de esa región.
Cuando haya un taladro disponible, el cursor cambiará para indicar que el elemento es clicable.
Compartir paneles de control
Acceda a las opciones de exportación, programación y alertas desde el menú de tres puntos.
Puedes compartir paneles de control con otros usuarios y grupos de tu organización.
Abre el panel que deseas compartir.
Haz clic en el botón Compartir que se encuentra en la esquina superior derecha.
Haz clic en + Agregar para buscar usuarios o grupos.
Seleccione el nivel de permisos:
Visualización : el usuario puede ver e interactuar con el panel de control.
Ver y compartir : el usuario también puede compartir el panel de control con otros.
Editar y compartir : el usuario puede editar el diseño del panel de control y compartirlo.
Haz clic en Compartir para confirmar.
Compartir una vista filtrada
Exporta tu panel de control como PDF o PowerPoint.
Cuando hayas aplicado filtros y abras el cuadro de diálogo Compartir, verás una sección de Enlace con una URL que conserva el estado actual de los filtros. Envía este enlace a tus compañeros para que vean la misma vista filtrada.
ℹ️ Nota: Los destinatarios deben tener permiso para acceder al panel de control. El enlace para compartir no otorga acceso; solo conserva la configuración de los filtros.
Configurar alertas
Configura alertas para recibir notificaciones cuando las métricas superen un umbral.
Las alertas te notifican cuando una métrica clave supera un umbral que te interesa, para que no tengas que estar revisando constantemente el panel de control.
Abrir un panel de control.
Coloca el cursor sobre una visualización y haz clic en el botón (...) .
Seleccionar alertas .
Haz clic en Crear .
Configurar la alerta:
Seleccione la métrica que desea monitorear.
Establezca la condición (por ejemplo, mayor que 100, cae por debajo de 50, cambia en más del 10%).
Seleccione el destino (panel de notificaciones, correo electrónico o webhook).
Agregar destinatarios .
Asigne un nombre a la alerta.
Haz clic en Crear .
Puedes pausar, editar o eliminar las alertas en cualquier momento desde el mismo cuadro de diálogo de alertas.
💡 Consejo: Para visualizaciones basadas en el tiempo (como gráficos de líneas o columnas agrupados por trimestre), puedes crear alertas que comparen el período actual con el anterior, lo cual resulta útil para detectar tendencias o cambios estacionales.
Restablecer filtros
Tus selecciones de filtro se guardan localmente en tu navegador, por lo que se conservan al volver al panel de control. Para empezar de cero, haz clic en el botón «Restablecer todos los filtros» para restaurar la configuración predeterminada.
Preguntas frecuentes
P: No veo ningún panel de control, ¿dónde están?
A: Los paneles de control deben compartirse contigo antes de que aparezcan. Pídele a tu administrador que comparta los paneles de control relevantes con tu cuenta.
P: ¿Por qué el panel de control se ve diferente al que ve mi compañero?
A: Las selecciones de filtro de cada usuario se guardan localmente. Es posible que tu compañero tenga filtros diferentes aplicados. Utiliza la función de enlace para compartir el estado exacto de los filtros o para restablecerlos a los valores predeterminados.
P: ¿Puedo deshacer una acción de perforación?
R: Sí. Al profundizar en una visualización, un botón de retroceso o la opción de cerrar le permitirán volver a la vista anterior.
P: ¿Qué sucede si hago clic en Restablecer todos los filtros?
A: Todos los filtros vuelven a sus valores predeterminados establecidos por el creador del panel. Los filtros cruzados también se borran.
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