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Descripción general
Cuando las visualizaciones predeterminadas no ofrecen una visión completa, puedes crear las tuyas desde cero. Este artículo describe el flujo de trabajo completo para crear visualizaciones personalizadas, definir nuevas métricas, ensamblar paneles y conectar todo mediante interacciones de exploración detallada. Si aún no lo has hecho, consulta «Primeros pasos con informes y paneles» y «Personalización de informes y paneles» antes de comenzar.
Creación de una nueva visualización
Las visualizaciones son los gráficos, tablas y cifras principales individuales que componen sus paneles de control. Para crear uno desde cero:
Haz clic en Informes en el panel de navegación de la izquierda.
Abra la pestaña Analizar para iniciar el editor de visualización.
El panel izquierdo muestra el catálogo de datos : todas las métricas, hechos y atributos disponibles.
Arrastra una métrica o un dato del catálogo a la sección Métricas del lienzo.
Arrastra un atributo a la sección "Ver por" para desglosar los datos por categoría (por ejemplo, por cliente, región o tipo de producto).
La visualización se actualiza en tiempo real a medida que añades elementos.
Haz clic en Guardar en la barra superior y dale un nombre a tu visualización.
Consejo: Utilice los botones de filtro en la parte superior del catálogo de datos para alternar entre Métricas , Datos y Atributos . Utilice la barra de búsqueda para encontrar elementos rápidamente.
Elegir un tipo de visualización
Elige entre una variedad de tipos de gráficos para tu visualización.
El editor admite más de 20 tipos de visualización. Haga clic en los iconos de tipo de gráfico en la parte superior del lienzo para alternar entre ellos. Los tipos disponibles incluyen:
Gráfico de barras y gráfico de columnas : compare valores entre categorías.
Gráfico de líneas : muestra las tendencias a lo largo del tiempo.
Gráfico circular y gráfico de anillos : muestran las proporciones de un todo.
Gráfico de áreas apiladas : muestra las tendencias acumuladas a lo largo del tiempo.
Gráfico combinado : combine barras y líneas en un solo gráfico.
Título : muestre un único número clave de forma destacada.
Tabla dinámica : crea una tabla multidimensional con filas, columnas y valores métricos.
Mapa de calor : muestra la intensidad de los valores en dos dimensiones mediante el uso del color.
Diagrama de dispersión : representa dos métricas una frente a la otra para mostrar correlaciones.
Gráfico de burbujas : similar a un diagrama de dispersión, pero con una tercera métrica que controla el tamaño de las burbujas.
Diagrama de embudo y diagrama de pirámide : muestran las etapas de un proceso o jerarquía.
Mapa de árbol : muestra datos jerárquicos como rectángulos anidados.
Gráfico de cascada : muestra cómo se suman o se desglosan los valores de forma secuencial.
Gráfico de viñetas : compara una medida con un objetivo.
Diagrama de Sankey y rueda de dependencias : muestran los flujos y las relaciones entre las categorías.
Repetidor : muestra un diseño repetido para cada valor de atributo.
No todos los tipos de gráficos admiten todas las configuraciones. El editor ajusta automáticamente las opciones disponibles según el tipo de gráfico que seleccione.
Configurar lo que aparece en la visualización
Busque y explore las métricas, atributos y fechas disponibles en el catálogo de datos.
Dependiendo del tipo de gráfico, tendrás diferentes zonas de aterrizaje disponibles:
Métricas : los valores que se miden (por ejemplo, ingresos totales, número de viajes). Todos los tipos de gráficos admiten al menos una métrica.
Ver por : el atributo utilizado para desglosar los datos (por ejemplo, por cliente o región).
Tendencia por : un atributo basado en el tiempo para mostrar datos a lo largo del tiempo (por ejemplo, por mes o trimestre).
Apilamiento por : un atributo utilizado para mostrar la contribución (por ejemplo, ingresos acumulados por tipo de producto).
Segmentar por : divide un gráfico de líneas o de áreas en varias series.
Filas/Columnas : para tablas dinámicas, defina las dimensiones de filas y columnas.
Arrastra los elementos entre estas zonas para modificar la visualización. Elimina un elemento arrastrándolo de vuelta al catálogo de datos.
Configuración de la granularidad de la fecha
Al agregar un atributo de fecha, puede controlar cómo agrupa los datos:
Haz clic en el elemento de fecha después de agregarlo a una zona de arrastre.
Seleccione la opción Agrupar por : Día , Semana , Mes , Trimestre , Año o un atributo de fecha personalizado.
Esto te permite visualizar los mismos datos con diferentes niveles de detalle temporal.
Agregar filtros a una visualización
Puedes filtrar una visualización independientemente del panel en el que se encuentre:
Arrastre una fecha o un atributo del catálogo de datos a la barra de filtros situada en la parte superior del lienzo.
Haz clic en el filtro para configurar qué valores incluir o excluir.
También puede filtrar por valores métricos (por ejemplo, mostrar solo las filas donde los ingresos superen los 10.000 dólares) o aplicar un filtro de clasificación (por ejemplo, los 10 primeros por ingresos).
Los filtros aplicados aquí quedan integrados en la visualización y se transfieren a cualquier panel de control.
Configuración de las propiedades de visualización
Visualización completa con métricas, configuración de tendencias y vista previa en tiempo real.
Utilice el panel de configuración situado en el lado derecho del editor para ajustar la apariencia de su visualización.
Ejes
Activa o desactiva los ejes X e Y.
Configurar la visibilidad y la posición del nombre del eje.
Seleccione el ángulo de rotación de la etiqueta del eje para una mejor legibilidad.
Establezca valores mínimos y máximos para controlar la escala del eje.
Para los gráficos de barras, columnas y líneas, asigne métricas a un eje secundario (lado derecho) para comparar métricas con diferentes escalas.
Leyenda
Mostrar u ocultar la leyenda.
Seleccione la posición de la leyenda (superior, inferior, izquierda, derecha).
Etiquetas de datos y líneas de cuadrícula
Cambia las etiquetas de datos para mostrar los valores directamente en los elementos del gráfico.
Mostrar u ocultar las líneas de cuadrícula en el lienzo.
Bandera
Haz clic en el icono Colores en el panel de Configuración.
Haz clic en cualquier valor de métrica o atributo para cambiar su color.
Seleccione el color deseado en el selector o introduzca un código hexadecimal para un control preciso.
Haz clic en Restablecer colores para volver a los valores predeterminados.
Cómo clasificar tus datos
Configure el orden de clasificación para sus datos de visualización.
La ordenación controla el orden en que aparecen los datos en la visualización. Para habilitar la ordenación, es necesario que la visualización tenga al menos un atributo.
Haz clic en el icono de ordenación de la barra superior.
Elija un método de ordenación:
Alfabético : ordena los valores de los atributos de la A a la Z o de la Z a la A.
Numérico : ordene por valores métricos, de menor a mayor o de mayor a menor. Si tiene varias métricas, elija por cuál ordenar o seleccione Total para ordenar por la suma de todas las métricas.
Cronológico : disponible al usar un atributo de fecha agrupado por día, semana, mes, trimestre o año.
Si su visualización tiene varios atributos, puede establecer diferentes métodos de ordenación para cada uno.
Apilamiento de datos para el análisis de contribuciones
El apilamiento muestra cómo contribuyen las partes individuales a un total. Es compatible con gráficos de barras, gráficos de columnas y gráficos de áreas apiladas.
Arrastra una métrica a la sección Métricas y un atributo a la sección Ver por .
Arrastra un segundo atributo a la sección "Apilar por " para dividir cada barra o columna en segmentos.
Opcionalmente, seleccione Apilar al 100 % para mostrar cada segmento como un porcentaje del total en lugar de valores absolutos.
También puedes apilar varias métricas sin usar el atributo "Apilar por": selecciona "Apilar métricas" en la configuración para superponerlas.
💡 Consejo: Utilice la comparación de porcentajes para comparar rápidamente la mezcla relativa entre categorías; por ejemplo, para ver cómo varía la cuota de cada tipo de producto según la región.
Creación de métricas calculadas
Las métricas calculadas permiten realizar operaciones aritméticas con las métricas existentes directamente en el editor de visualización, sin necesidad de crear una métrica permanente en el catálogo.
Agregue al menos dos métricas a la sección Métricas de su visualización.
Coloca el cursor sobre el icono + en la sección Métricas.
Haz clic en Crear métrica .
En el menú desplegable " El resultado es" , seleccione la operación:
Suma (A + B)
Diferencia (A − B)
Producto (A × B)
Relación (A ÷ B)
Cambio ((A − B) ÷ B) — se muestra como un porcentaje por defecto.
Haz clic en Elegir métrica para seleccionar las dos entradas.
La métrica calculada aparece en la sección Métricas con un nombre automático que puede modificar.
Las métricas calculadas se guardan con la visualización. No aparecen en el catálogo de datos y solo están disponibles dentro de la visualización donde se crearon.
ℹ️ Nota: Si eliminas una métrica de origen, también se eliminarán las métricas calculadas que dependan de ella. Ten cuidado al limpiar las métricas en una visualización.
Creación de métricas personalizadas con el editor de fórmulas
Cree métricas calculadas utilizando el editor de fórmulas.
Para cálculos más complejos que desee reutilizar en varias visualizaciones, utilice el editor de fórmulas para crear una métrica personalizada.
Abra la pestaña Analizar .
En el catálogo de datos, haga clic en el filtro Métricas y, a continuación, haga clic en Crear métrica .
Se abre el editor de fórmulas. Asigne un nombre a su métrica y una descripción opcional.
Escriba su fórmula en el área de expresiones. El editor admite:
Referencias a hechos, atributos y métricas existentes.
Funciones de agregación (SUMA, PROMEDIO, CONTEO, MÍNIMO, MÁXIMO, MEDIANA y más).
Operadores aritméticos (+, −, ×, ÷).
Lógica condicional y filtrado dentro de la fórmula.
Utilice la función de autocompletar (pulse Ctrl+Espacio en Windows o Cmd+I en Mac) para explorar los elementos y funciones disponibles mientras escribe.
Opcionalmente, seleccione un formato numérico para la visualización del resultado (por ejemplo, moneda, porcentaje, decimales).
Haz clic en Guardar .
La métrica ahora aparece en el catálogo de datos y puede utilizarse en cualquier visualización.
ℹ️ Nota: Al editar la fórmula o el formato de una métrica guardada, esta se actualizará en todos los lugares donde se utilice, incluyendo todas las visualizaciones y paneles. Si desea crear una variación sin modificar la original, utilice la opción «Guardar como nuevo» .
Edición y gestión de métricas
Para editar una métrica, búsquela en el catálogo de datos, haga clic en el menú (...) y seleccione Editar .
Para duplicar una métrica, haga clic en (...) y seleccione Hacer una copia .
Para eliminar una métrica, haga clic en (...) y seleccione Eliminar . Eliminar una métrica es una acción permanente que invalidará cualquier visualización o panel que haga referencia a ella.
Comparación de datos a lo largo del tiempo
El editor de visualización incluye una función de comparación a lo largo del tiempo que permite superponer datos de períodos anteriores sobre la visualización actual.
Agregue un atributo de fecha a su visualización (en la sección Tendencia por o Vista por ).
Haz clic en la barra de filtros y selecciona la opción de comparación de tiempo.
Seleccione el período de comparación; por ejemplo, "Mismo período del año pasado" o "Trimestre anterior".
La visualización muestra tanto el período actual como el período de comparación, lo que facilita la detección de tendencias y cambios.
Esto resulta especialmente útil para gráficos de líneas y gráficos de columnas, donde se desea visualizar de un vistazo las tendencias interanuales o mensuales.
Ensamblaje de un nuevo panel de control
Organice varias visualizaciones en un panel para obtener una vista completa.
Una vez que tengas un conjunto de visualizaciones, puedes combinarlas en un nuevo panel de control.
Haz clic en Informes en el menú de navegación de la izquierda.
Haz clic en Crear panel de control (o selecciónalo en el menú + ).
Dale un nombre a tu panel de control.
Arrastre las visualizaciones guardadas desde el catálogo de la izquierda al lienzo del panel de control.
Organízalos arrastrando para cambiar su posición y arrastrando los bordes para cambiar su tamaño.
Establezca un filtro de rango de fechas en la parte superior; elija un valor predeterminado adecuado (por ejemplo, "Últimos 30 días" o "Este trimestre").
Agregue filtros de atributos arrastrándolos a la barra de filtros.
Haz clic en Guardar .
Tu panel de control es privado por defecto hasta que lo compartas. Consulta la sección «Primeros pasos con informes y paneles de control» para obtener instrucciones sobre cómo compartirlo.
💡 Consejo: Piensa en tu público al diseñar un panel de control. Coloca las métricas más importantes, como los KPI principales, en la parte superior y agrupa las visualizaciones relacionadas mediante secciones y pestañas.
Mejores prácticas para el diseño de paneles de control
Estructura por tema : agrupa las visualizaciones relacionadas y usa pestañas para separar los temas principales (por ejemplo, Ingresos, Operaciones, Clientes).
Utilice etiquetas claras : cambie el nombre de los filtros, las secciones y las visualizaciones por títulos descriptivos que su equipo pueda comprender.
Añada contexto con texto enriquecido : utilice bloques de texto para explicar el significado de una métrica o para resaltar las conclusiones clave.
Establezca valores predeterminados adecuados : elija rangos de fechas y preajustes de filtro que coincidan con la vista más común de su equipo.
Empiece por lo sencillo : comience con las métricas más importantes y amplíelas con el tiempo a medida que evolucionen las necesidades de su equipo.
Configuración de interacciones de exploración en profundidad
Las interacciones de exploración permiten a los usuarios hacer clic en los puntos de datos de una visualización para acceder a vistas más detalladas. Al editar un panel, puede configurar tres tipos de exploración.
Profundizar en la visualización
Este tipo de visualización abre un cuadro de diálogo diferente cuando el usuario hace clic en un punto de datos.
En el modo de edición, haga clic en la visualización que desea configurar.
Haz clic en el botón (...) y selecciona Interacciones → + Agregar interacción .
Seleccione la métrica o el atributo en el que el usuario hará clic.
Seleccione Explorar visualización en el menú desplegable de acciones.
Seleccione la visualización deseada de la lista.
Revise la selección de filtros para controlar qué filtros se aplican al destino (están disponibles los filtros del punto de datos en el que se hizo clic, los filtros activos del panel de control y los propios filtros de la visualización).
Haz clic en Guardar en el panel de control.
Profundizar en el panel de control
Este tipo de navegación dirige al usuario a un panel de control diferente (o a una pestaña del panel de control), conservando los filtros relevantes.
En el modo de edición, haga clic en la visualización.
Haz clic en (...) → Interacciones → + Agregar interacción .
Seleccione la métrica o el atributo que desea explorar en detalle.
Seleccione Explorar en el panel de control .
Seleccione el panel de control de destino de la lista.
Haz clic en Guardar .
Para que los filtros se apliquen correctamente, el panel de control de destino debe tener configurados filtros de atributo o fecha coincidentes. Si existe un filtro coincidente, el valor seleccionado se aplica automáticamente.
Profundizar
La función de exploración en profundidad permite a los usuarios acceder a datos cada vez más detallados dentro de la misma visualización, siguiendo una jerarquía de atributos.
En el modo de edición, haga clic en la visualización.
Haz clic en (...) → Interacciones → + Agregar interacción .
Seleccione el atributo que desea explorar en detalle.
Seleccione Explorar en detalle .
Seleccione una jerarquía de atributos existente o cree una nueva:
Haga clic en + Crear jerarquía de atributos .
Asígnale un nombre (por ejemplo, "Región → Estado → Ciudad").
Agregue los atributos en orden, desde el más general hasta el más específico.
Haz clic en Crear jerarquía .
Haz clic en Guardar .
Una vez configurado, al hacer clic en un valor de la visualización (por ejemplo, "Noreste") se accede al siguiente nivel de la jerarquía (por ejemplo, mostrando los estados individuales dentro del Noreste).
ℹ️ Nota: Las jerarquías de atributos se aplican automáticamente a todas las visualizaciones del panel que contienen los atributos de la jerarquía. Si es necesario, puede desactivar la exploración detallada de visualizaciones específicas mediante la configuración de interacciones individuales.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre una métrica calculada y una métrica personalizada?
A: Una métrica calculada se crea dentro de una única visualización mediante operaciones aritméticas con otras métricas; solo existe dentro de esa visualización. Una métrica personalizada se crea en el editor de fórmulas, se guarda en el catálogo de datos y se puede reutilizar en cualquier visualización o panel.
P: ¿Puedo cambiar el tipo de gráfico después de crear una visualización?
R: Sí. Puede hacer clic en el icono de otro tipo de gráfico en la parte superior del editor en cualquier momento. El editor ajustará las zonas de arrastre disponibles para que coincidan con el nuevo tipo. Es posible que algunas configuraciones no se transfieran a todos los tipos de gráficos.
P: ¿Cómo puedo saber qué opciones de exploración detallada están configuradas en un panel de control?
A: En el modo de edición, haga clic en cualquier visualización y vaya a (...) → Interacciones . Verá una lista de todas las interacciones de perforación configuradas para esa visualización.
P: Si edito una métrica personalizada, ¿se actualiza en todas partes?
R: Sí. Los cambios en la fórmula o el formato de una métrica personalizada se reflejan en todas las visualizaciones y paneles que la utilizan. Si desea una variación, utilice la opción "Guardar como nuevo" para crear una copia.
P: ¿Puedo configurar varias exploraciones en profundidad en la misma visualización?
R: Sí. Puedes configurar diferentes acciones de exploración para distintas métricas y atributos dentro de la misma visualización. Por ejemplo, al hacer clic en una región, podrías explorar los estados, mientras que al hacer clic en una métrica de ingresos, podrías acceder a una visualización detallada de los ingresos.
P: ¿Qué sucede con una visualización si elimino una métrica que utiliza?
A: La visualización mostrará un error o datos incompletos. Eliminar una métrica es una acción permanente, así que compruebe que ninguna visualización o panel de control activo dependa de ella antes de eliminarla.
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