Resumen
Esta página es la guía de configuración para administradores de Informes Personalizados. Cubre las dos tareas que todo administrador de inquilino debe realizar: activar la función y decidir quién puede hacer qué dentro de ella.
Si eres un usuario final que busca cómo usar los informes, comienza con la guía "Primeros pasos con los informes personalizados" .
🔒 ¿Quién puede hacer esto?: Administrador o Administrador asociado.
Paso 1: Habilitar informes personalizados
Abrir Gestionar → Integraciones .
Busque la tarjeta de informes personalizados .
Actívalo .
¿Qué sucede cuando está encendido?
El grupo de la barra lateral Informes personalizados aparece para todos los usuarios del inquilino que tienen acceso a Informes: administradores, administradores asociados y cualquier usuario con Acceso a informes configurado como Analítico o Visor.
Tu inquilino recibe un catálogo de paneles de control seleccionado por Alvys. Los administradores y los administradores asociados pueden ver estos paneles de forma predeterminada; puedes otorgar acceso a otros usuarios a través del menú desplegable Acceso a informes (Paso 2 a continuación).
El Diseñador de visualizaciones estará disponible para que los administradores, los administradores asociados y los usuarios de análisis puedan crear sus propias visualizaciones y paneles; consulte la sección "Primeros pasos con los informes personalizados" .
Los administradores, los administradores asociados y los usuarios de análisis pueden compartir paneles, programar exportaciones recurrentes y crear alertas (consulte Compartir, exportar, programar, alertar) .
Paso 2: Asigne acceso a los informes a su equipo.
De forma predeterminada, solo los administradores y los administradores asociados tienen acceso a los informes. El resto de usuarios del inquilino deben configurar su menú desplegable de acceso a informes en "Visualizador" o "Analítico" antes de poder utilizar los informes.
Los tres valores:
Ninguno : sin acceso a informes. Valor predeterminado para los roles de Alvys que no son de administrador.
Visor : visualiza los paneles compartidos con ellos. Solo lectura.
Analítico : visualiza, crea paneles y visualizaciones, programa exportaciones, crea alertas.
Asignar:
Abra Administrar → Usuarios y seleccione el usuario.
En Información del usuario , busque el menú desplegable Acceso a informes .
Seleccione Ninguno , Visor o Analítico .
Ahorrar.
Consulte la matriz de capacidades a continuación para obtener un desglose completo.
Roles y permisos
Los informes acceden a las funciones en dos niveles:
Tu rol en Alvys (Administrador, Administrador de socios u otro rol en Alvys) define tus capacidades básicas.
Su acceso a los informes (Ninguno, Visualizador o Analítico) se configura por usuario en Administrar → Usuarios → Información del usuario por un administrador o un administrador asociado.
[Tabla no compatible]
[Fila de tabla no compatible]
[Fila de tabla no compatible]
[Fila de tabla no compatible]
[Fila de tabla no compatible]
[Fila de tabla no compatible]
Matriz de capacidades
El único rol de solo lectura es el de Visor . Los administradores, los administradores asociados y los usuarios de análisis pueden hacer todo.
Capacidad | Administrador / Administrador de socios | Acceso a informes = Analítico | Acceso a informes = Visor | Otros papeles de Alvy |
Ver paneles compartidos conmigo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Vea todos los paneles de control del inquilino. | ✅ | ❌ (solo mío + compartido) | ❌ (solo compartido) | ❌ |
Guardar vista de filtro (estado de filtro con nombre) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear / editar / eliminar paneles de control | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear / editar / eliminar visualizaciones | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Métricas personalizadas en MAQL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Compartir paneles (por panel) | ✅ cualquier panel de control | ✅ Solo paneles de control de mi autoría | ❌ | ❌ |
Exportación ad hoc (PDF / XLSX / CSV) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Programar exportaciones recurrentes (envío por correo electrónico) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear alertas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gestionar el acceso a los informes de otros usuarios | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Habilitar/deshabilitar informes personalizados | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Búsqueda rápida
Solo necesito ver un panel de control que alguien creó para mí. Asegúrate de que tu acceso a los informes sea al menos de lector. El propietario del panel de control lo comparte contigo.
Necesito crear paneles o visualizaciones. Necesito acceso a informes analíticos o ser administrador o administrador asociado.
Necesito recibir un panel de control por correo electrónico todos los lunes. Necesito acceso a informes analíticos o ser administrador o administrador asociado.
Necesito otorgar acceso a una persona nueva. Se requiere el rol de Administrador o Administrador de socios.
Desactivar informes personalizados
Para deshabilitar los informes personalizados para el inquilino:
Abrir Gestionar → Integraciones .
Desactive la tarjeta de Informes personalizados .
El grupo de la barra lateral de Informes personalizados desaparece para todos los usuarios del inquilino. Las exportaciones programadas y las alertas dejan de activarse. Los paneles y las visualizaciones que haya creado su equipo se conservan y vuelven a aparecer cuando vuelva a habilitar la integración en el mismo inquilino.
⚠️ Deshabilitar esta función no elimina el contenido creado. Se puede desactivar temporalmente sin problemas para solucionar inconvenientes.