Resumen

Una vez que tu panel de control esté listo, querrás que otros lo vean: tu equipo, tu jefe, un socio externo. Esta página explica cuatro maneras de compartir un panel de control: compartirlo directamente, exportarlo como archivo, programar un correo electrónico recurrente o configurar una alerta que se active cuando una métrica supere un umbral.

🔒 Los espectadores pueden leer, pero no pueden realizar acciones. Los usuarios con acceso a informes (visor) pueden abrir y explorar los paneles compartidos con ellos, pero no pueden compartirlos, exportarlos, programarlos ni configurar alertas. Los administradores, los administradores asociados y los usuarios con acceso a informes (analítico) pueden realizar las cuatro acciones. Consulte la sección «Configurar informes personalizados» para obtener más información.

Comparte un panel de control con tu equipo.

Abre el panel que deseas compartir. Haz clic en Compartir en la barra de herramientas superior derecha.

En el cuadro de diálogo para compartir:

Haz clic en + Agregar y selecciona uno o más usuarios de tu inquilino.
Seleccione el nivel de permisos para cada destinatario:
- Puede visualizar la información: abrir el panel de control, cambiar los filtros, explorar en detalle y realizar exportaciones ad hoc.
- Puede ver y compartir lo anterior, además de volver a compartir el panel de control con otros.
- Se puede editar y compartir (ver arriba), además de editar y eliminar el panel de control.
Haz clic en Compartir para confirmar.

Puedes añadir varios usuarios en un mismo cuadro de diálogo antes de hacer clic en Compartir; no es necesario guardar la configuración de cada usuario individualmente.

¿Quién puede compartir qué?

Los administradores y los administradores asociados pueden compartir cualquier panel de control en su inquilino.
Los usuarios de análisis pueden compartir los paneles que hayan creado personalmente, pero no los creados por otra persona.
Los espectadores no pueden compartir.

💡 Si no ves un botón de Compartir en un panel de control, no tienes permisos para compartirlo.

Eliminar el acceso de alguien

Localiza la fila del usuario en el cuadro de diálogo para compartir, abre el menú desplegable de permisos y selecciona Eliminar . El usuario perderá el acceso explícito a este panel específico.

Una trampa común: "Puede editar y compartir" otorgado a un espectador.

Si otorga permisos de edición y uso compartido a un usuario cuyo acceso a informes es de solo lectura, estos permisos no tendrán ningún efecto real: el usuario seguirá sin poder crear ni modificar visualizaciones, ya que la edición requiere un acceso a informes de nivel analítico. Si desea que alguien sea coautor de un panel, primero configure su acceso a informes como analítico y, a continuación, otorgue permisos de edición y uso compartido .

Exporta un panel de control ahora mismo

¿Necesitas un archivo que puedas enviar por correo electrónico o insertar en una presentación? Utiliza la exportación ad-hoc.

Abra el panel de control. Haga clic en el menú ⋯ en la barra de herramientas superior derecha. Seleccione Exportar y elija un formato:

PDF — Instantánea — una página PDF que muestra el panel de control completo tal como se ve en la pantalla.
PDF — Presentación — PDF de varias páginas; cada sección se convierte en una diapositiva independiente.
PPTX — Presentación de diapositivas — PowerPoint editable, una diapositiva por sección.
XLSX — Datos — datos tabulares sin procesar para cada visualización.

La exportación respeta las selecciones de filtro actuales: si ha limitado el panel de control a un solo cliente o a los últimos 7 días, solo esa vista se incluirá en el archivo.

Exportar un único widget

Utilice el menú ⋯ del propio widget (no de la barra de herramientas del panel) para exportar un solo gráfico o tabla. Los formatos compatibles incluyen PNG, PDF/PPTX de una sola diapositiva, XLSX y CSV.

⚠️ ¡ No te salgas de la página mientras se ejecuta! Aparecerá un banner de progreso durante la exportación. No abandones la página hasta que se descargue el archivo; cerrar la pestaña puede cancelar la exportación.

Programe una exportación recurrente: envíe un panel de control por correo electrónico todos los miércoles.

Si necesita que el mismo panel de control se entregue periódicamente, configure una exportación programada.

Abra el panel de control. Haga clic en ⋯ → Programar exportación .

En el diálogo:

Elige la frecuencia : diaria, semanal, mensual o una cadencia personalizada.
Selecciona la hora de envío en tu zona horaria local.
Seleccione el formato de archivo (PDF, PPTX, XLSX, CSV).
Agregue destinatarios : usuarios de su cuenta o direcciones de correo electrónico externas.
Opcional: anular los filtros por pestaña para el envío programado.
Opcional: agregue un mensaje que aparecerá en el cuerpo del correo electrónico.
Haz clic en Guardar .

Los horarios se ejecutan de forma independiente; no es necesario que inicies sesión.

Gestiona tus horarios

Abre ⋯ → Exportar programación en el mismo panel para ver las programaciones existentes. Desde allí, puedes pausarlas, editarlas o eliminarlas.

Configura una alerta: recibe notificaciones cuando una métrica supere un umbral.

Las alertas supervisan una única métrica en un único widget y se activan cuando esta supera un valor que usted haya configurado.

Coloca el cursor sobre el widget en el que deseas configurar la alerta. Haz clic en ⋯ → Alertas → Crear .