Resumen
Bienvenido a Informes Personalizados. Al final de esta página, habrá creado su primer panel de control sin necesidad de escribir fórmulas. Todo lo que utilizamos ya está en el catálogo de su inquilino.
Los informes personalizados permiten a tu equipo crear paneles de control a partir de tus datos de Alvys en tiempo real. Puedes responder preguntas como "¿qué clientes nos generaron más ingresos el mes pasado?", "¿cómo evoluciona la puntualidad en las entregas en nuestras principales rutas?" o "¿qué transportistas tienen el mejor historial en los últimos 90 días?", sin necesidad de escribir código.
Crea un panel de control una sola vez y se actualizará automáticamente a medida que cambien tus datos operativos.
🛠️ ¿ Aún no ves los Informes personalizados en tu barra lateral? Un administrador o un administrador de socios debe habilitarlos en Gestionar → Integraciones antes de que cualquier usuario de tu inquilino pueda utilizarlos. Consulta Configurar informes personalizados .
La barra lateral de Informes personalizados
Todo se encuentra en el grupo Informes personalizados de la barra lateral izquierda. Verás lo siguiente:
Los paneles de control seleccionados por Alvys : todos los paneles que incluimos con su cuenta están listos para usar. Es muy probable que la pregunta que buscaba ya se encuentre en uno de ellos.
Los paneles de control que tu equipo ha creado o compartido contigo.
Crear panel de control : inicie un nuevo panel de control en blanco (que utilizaremos en un momento).
Crear visualización : abre el Diseñador de visualizaciones para crear un gráfico desde cero. No necesitarás esto para el tutorial.
💡 Empieza con los paneles predefinidos. Antes de crear nada, explora los paneles que ofrecemos. La mayoría de los equipos descubren que el 80 % de las preguntas que plantearían ya tienen respuesta. El tutorial a continuación explica cómo combinar algunos elementos del catálogo para crear tu propia vista.
Crea tu primer panel de control: una revisión semanal de las operaciones.
Es hora de crear algo. Crearemos un panel de control con cuatro mosaicos a partir de las visualizaciones que ya se encuentran en el catálogo de tu inquilino: Ingresos totales , Porcentaje de entregas a tiempo , Tendencia de carga y Los 10 principales clientes por ingresos . En conjunto, ofrecen una visión general que la mayoría de los equipos consultan los lunes por la mañana.
🕛 Esto lleva unos 5 minutos. Sin fórmulas, sin creación de gráficos: solo arrastrar, organizar y filtrar.
Paso 1: Abra el editor del panel de control.
En la barra lateral de Informes personalizados , haga clic en Crear panel . Se abrirá un panel vacío con una cuadrícula de 12 columnas en el centro y un panel a la izquierda que muestra todas las visualizaciones guardadas en su inquilino.
Paso 2: Introducir el primer KPI: Ingresos totales
En el panel izquierdo, busca Ingresos totales . Arrástralo al lienzo. El mosaico se mostrará inmediatamente: un único indicador clave de rendimiento (KPI) con un número grande que muestra los ingresos de tu inquilino.
Paso 3: Introducir el segundo KPI: Porcentaje de entregas a tiempo.
Busca en el panel "Porcentaje de entrega a tiempo" . Arrástralo a la cuadrícula junto a "Ingresos totales". Ahora deberías ver dos iconos de KPI uno al lado del otro.
Paso 4: Agregar una tendencia: Tendencia de recuento de carga
Busca Tendencia de carga . Arrástralo debajo de los dos iconos de KPI. El gráfico de líneas muestra el volumen de carga a lo largo del tiempo.
Paso 5: Añadir un desglose: Los 10 principales clientes por ingresos.
Busca los 10 clientes con mayores ingresos . Arrástralo debajo del gráfico de tendencias. El gráfico clasifica a tus 10 clientes con mayores ingresos.
Paso 6: Cambiar el tamaño y organizar
Coloca el cursor sobre el borde de una casilla y arrastra el controlador para cambiar su tamaño. La cuadrícula se ajusta a 12 columnas; una disposición cómoda para este panel es:
Fila superior: los dos KPI uno al lado del otro (6 columnas cada uno)
Fila central: Tendencia del recuento de cargas (ancho completo)
Fila inferior: Los 10 clientes con mayores ingresos (ancho completo)
Arrastra una ficha por su barra de título para reordenarla.
Paso 7: Agregar un filtro de fecha a nivel de panel de control.
En la parte superior del panel de control hay una barra de filtros.
Desde el panel izquierdo, arrastre el elemento Filtro a la barra de filtros superior. Aparecerá un nuevo icono de filtro en la barra.
Haz clic en el nuevo mosaico. Se abrirá una lista; elige el atributo o la fecha por la que deseas filtrar.
Para este panel, seleccione un atributo de fecha como "Hora de recogida del viaje" (o cualquier otro concepto de fecha que coincida con la pregunta que su equipo suele hacer).
Establezca el período de tiempo en Últimos 30 días y haga clic en Aplicar .
Ahora, los cuatro paneles respetan el filtro: los KPI, la tendencia y el desglose de clientes se limitan a los últimos 30 días.
Paso 8: Guarda el panel de control.
Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha. Asígnale el nombre "Registro semanal de operaciones" (o cualquier otro nombre que le parezca adecuado a tu equipo) y guarda.
Accedes al panel de control en modo de visualización. El panel es privado ; nadie más de tu equipo lo ve hasta que lo compartas explícitamente.
Eso es todo: ya has creado tu primer panel de control a partir del catálogo, sin necesidad de fórmulas.
¿Adónde ir después?
Ya has aprendido los pasos básicos: arrastrar visualizaciones predefinidas a un panel, cambiar el tamaño, filtrar y guardar. Desde aquí:
Consulta los paneles de control seleccionados por Alvys en la barra lateral de Informes personalizados : la mayoría de los equipos descubren que el 80 % de sus preguntas ya tienen un panel de control creado para ellos.
Filtra, explora y guarda la vista que usarás todos los días: Filtra, explora y guarda la vista que deseas .
Personaliza una visualización arrastrando y soltando (cambia el tipo de gráfico, sustituye un atributo diferente, añade una métrica): Crea visualizaciones arrastrando y soltando .
¿Necesitas una métrica que el catálogo no tiene? (Avanzado) Avanzado: escribe métricas personalizadas con MAQL .
Compartir, exportar, programar o alertar: Compartir, exportar, programar, alertar .
Crea un panel de control de equipo real: [enlace a la receta: panel de control de operaciones de despacho] o [enlace a la receta: panel de control de rendimiento financiero y de rutas].
Si tiene alguna pregunta sobre quién puede hacer qué o cómo habilitar los informes personalizados en su inquilino: Configure los informes personalizados .