📋 Aplicable a: Administrador · Administrador de socios
Módulo: Ajustes > Conexiones
Proveedor: Sage Intacct (Intacct) · Tipo de integración: Bidireccional · Dirección de sincronización: Exportación de facturas de cuentas por cobrar de Alvys a Sage; importación de pagos de Sage a Alvys
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
Este artículo describe cómo conectar (vincular y autenticar) una entidad de Sage Intacct a una filial de Alvys y cómo configurar la sincronización y exportación de cuentas por cobrar y por pagar, las condiciones de pago y el comportamiento de exportación del transportista. Complete los pasos de preparación de Sage antes de iniciar este asistente.
Descripción general
El asistente de conexión de Sage Intacct (también llamado Intacct) vincula una filial de Alvys con una entidad de Sage Intacct. Tras la conexión, las facturas de cuentas por cobrar se exportan, sincronizan y contabilizan de Alvys a Sage, y los pagos se importan de Sage a Alvys cada 12 horas. Puede configurar los tipos de transacciones que se sincronizan mediante las pestañas Configuración de cuentas por cobrar y Configuración de cuentas por pagar. Cada filial de Alvys que desee conectar requiere su propia conexión independiente.
Antes de comenzar
La preparación de Sage Intacct debe estar completa: los servicios web deben estar habilitados en su suscripción de Sage, AlvysMPP debe estar autorizado en Empresa > Autorizaciones de servicios web, y debe crearse un usuario de servicios web con permisos "Todos" en los 10 módulos requeridos. Consulte Cómo preparar Sage Intacct antes de conectarse a Alvys antes de continuar.
Tenga a mano su ID de empresa de Sage, su ID de usuario de servicios web y su contraseña antes de iniciar el asistente.
Solo los usuarios con el rol de "Administrador" o "Administrador de socios" pueden acceder a Configuración > Conexiones > Sage Intacct (el permiso "CompanyProfileManager" controla el acceso).
Pasos
Seleccione su filial de Alvys. Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct. Haga clic en Conectar. En el menú desplegable, seleccione la filial de Alvys que desea conectar a Sage Intacct. Cada filial debe conectarse por separado; repita este proceso para cada filial que desee vincular.
Elija dónde se registrarán las transacciones en Sage. Seleccione cómo se enrutarán las transacciones de Alvys en la estructura de su entidad de Sage:
Coincidencia de entidades secundarias (recomendado): Las transacciones se registran en la entidad de Sage cuyo nombre coincide con el de la filial de Alvys. Utilice esta opción si su estructura de Sage tiene entidades secundarias independientes para cada filial.
Entidad de nivel superior: Todas las transacciones se registran en la entidad de nivel superior de Sage, independientemente de la filial de Alvys que las haya generado.
Importante: Esta selección es permanente y no se puede modificar después de la configuración. Si necesita cambiar el destino de contabilización posteriormente, deberá desconectar la filial y volver a conectarla con la configuración correcta. Si no está seguro de qué opción se aplica a su estructura de Sage, consulte con su administrador de Sage antes de continuar.
Introduzca sus credenciales de Sage. Ingrese el ID de la empresa Sage Intacct, el ID de usuario de los servicios web y la contraseña de dicho usuario. Alvys utiliza estas credenciales para autenticarse con la API de servicios web de Sage. Haga clic en Conectar para validar las credenciales y continuar.
Configurar ajustes de AR. En la pestaña Ajustes de AR, configure qué transacciones de cuentas por cobrar se exportan a Sage:
Exportar facturas de cuentas por cobrar: Opción principal. Esta opción debe estar habilitada para exportar cualquier transacción de cuentas por cobrar. Si se deshabilita, se detendrán todas las exportaciones de cuentas por cobrar de esta filial, independientemente de la configuración individual de la opción.
Incluir facturas de conductores en AR: Incluye los cargos relacionados con los conductores en las facturas de AR exportadas a Sage.
Exporta extractos de transportistas: Exporta las transacciones de extractos de transportistas como facturas de cuentas por cobrar en Sage.
Exportar transacciones de cheques electrónicos: Exporta los pagos con cheques electrónicos como transacciones de cuentas por cobrar en Sage.
Deducciones por exportaciones como créditos en la factura de cuentas por cobrar: Las deducciones por exportaciones se registran como partidas de crédito en la factura de cuentas por cobrar en lugar de como transacciones separadas.
Configurar ajustes de AP. En la pestaña Ajustes de AP, configure qué transacciones de cuentas por pagar se exportan a Sage:
Exportar facturas de proveedores: Opción principal. Esta opción debe estar habilitada para exportar cualquier transacción de proveedores. Deshabilitar esta opción detiene todas las exportaciones de proveedores para esta filial, independientemente de la configuración de cada opción.
Liquidaciones de impulsores de exportaciones: Estados de liquidación de impulsores de exportaciones como facturas de AP en Sage.
Liquidaciones de transportistas de exportación: Los estados de cuenta de liquidación de transportistas de exportación se registran como facturas de proveedores en Sage.
Exportar transacciones de cheques electrónicos: Exporta los pagos con cheques electrónicos como transacciones de cuentas por pagar en Sage.
Incluir transacciones de combustible: Incluye los cargos de la tarjeta de combustible como partidas individuales en las facturas de proveedores.
Incluir transacciones de peaje: Incluye los cargos de peaje como partidas individuales en las facturas de proveedores.
Incluir gastos accesorios: Incluye los cargos accesorios como partidas individuales en las facturas de proveedores.
Exportar extractos de transportistas: Exporta las transacciones de los extractos de transportistas como facturas de proveedores en Sage. Esta opción es independiente de la opción "Exportar extractos de transportistas" en la configuración de cuentas por cobrar; cada una controla un flujo de transacciones distinto.
Enviar factura del transportista al cargarla: Cuando está habilitada, Alvys exporta una factura de proveedores del transportista a Sage inmediatamente cuando se carga un documento de factura del transportista en Alvys, en lugar de esperar al siguiente ciclo de sincronización programado.
Importante: No se puede desactivar el último interruptor de sincronización activo en un dispositivo secundario. Si solo queda un interruptor de sincronización activado e intenta desactivarlo, Alvys impedirá el cambio. Para pausar toda la sincronización sin desconectar, utilice el interruptor de sincronización principal de ese dispositivo secundario, que funciona como un interruptor maestro de encendido/apagado para toda la conexión.
Configure los ajustes avanzados. En la pestaña Ajustes avanzados, configure las condiciones de pago:
Condiciones de pago predeterminadas: Establece las condiciones de pago alternativas que se aplican cuando no se definen condiciones específicas para un cliente o transportista determinado. Esto controla la fecha de vencimiento y las condiciones que aparecen en las facturas de cuentas por cobrar y las facturas de cuentas por pagar exportadas en Sage.
Condiciones de pago personalizadas: Defina condiciones de pago para clientes o transportistas específicos para anular las predeterminadas. Las condiciones personalizadas se aplican únicamente a los clientes o transportistas que coincidan con los requisitos.
Facturación entre filiales: Si su entorno Sage utiliza la facturación entre filiales, habilite esta configuración cuando una filial facture una carga y otra la entregue. La filial que factura como crea una factura de cliente y una factura interempresarial a la filial que realiza la entrega como. La filial que realiza la entrega como crea una factura interempresarial de vuelta a la filial que factura como y una factura de proveedor al transportista o conductor. La facturación entre filiales debe estar habilitada en ambas filiales participantes para que las transacciones interempresariales y las facturas de los transportistas se exporten correctamente.
Asignación de dimensiones: Asigne dimensiones de Sage Intacct (como Ubicación, Departamento y Clase) a campos de Alvys (como Filial, Flota, Oficina, Conductor, Camión, Remolque o Tipo de contratista). Las dimensiones son etiquetas de categorización en Sage que permiten segmentar los datos financieros por segmento de negocio. Para obtener más información, consulte Sage Intacct: Dimensiones y campos personalizados.
Asignación de campos personalizados: Asigne los campos personalizados de Sage a los campos de datos de Alvys. Los campos personalizados le permiten insertar datos adicionales de Alvys (como detalles de la carga, información del remitente y del destinatario, datos de despacho, nombres de conductores y números de equipo) en los campos personalizados de las facturas y recibos de Sage. Para obtener más información, consulte Sage Intacct: Dimensiones y campos personalizados.
Guarde y verifique la conexión. Haga clic en Guardar. Antes de que la conexión se active, Alvys realiza una comprobación de conciliación para validar su configuración con Sage Intacct. Si se encuentran errores, Alvys muestra una lista de los problemas junto con enlaces al paso del asistente donde se puede resolver cada error. Los errores comunes incluyen: una cuenta GL asignada no existe en Sage, un valor de dimensión hace referencia a un valor eliminado de Sage o faltan campos obligatorios. Corrija cada elemento marcado y haga clic en Guardar de nuevo. Si la conciliación se realiza correctamente, el estado de la conexión para esa subsidiaria se mostrará como Activa en Configuración > Conexiones > Sage Intacct. La primera sincronización se ejecutará en el siguiente ciclo programado de 12 horas. Para confirmar que las transacciones se están exportando y para revisar cualquier error, consulte Sage Intacct: Pagos y transacciones con errores .
Resultado
Su filial de Alvys ya está conectada a Sage Intacct. Las facturas de cuentas por cobrar y las facturas de cuentas por pagar se exportarán de Alvys a Sage según la configuración que haya establecido. Los pagos registrados en Sage se importarán de nuevo a Alvys cada 12 horas. Cada filial que conecte mantendrá su propia configuración independiente de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y funciones avanzadas.
Modificación de la configuración después de la instalación
Para cambiar la configuración AR, AP o avanzada después de la conexión inicial:
Ve a Configuración > Conexiones > Sage Intacct.
Localiza la filial cuyos ajustes deseas modificar.
Haz clic en Editar para abrir la configuración de esa filial.
Seleccione la pestaña Configuración de AR, Configuración de AP o Avanzado y realice los cambios.
Haz clic en Guardar.
El destino de publicación seleccionado durante el asistente de conexión no se puede modificar después de la configuración. Para cambiarlo, desconecte la filial y vuelva a conectarla.
Configuración de filiales adicionales mediante una plantilla
Tras completar la primera integración con Sage Intacct, puede configurar filiales adicionales utilizando una integración existente como plantilla. Al usar una plantilla, se copian todos los ajustes de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, asignaciones de cuentas, asignaciones de dimensiones y asignaciones de campos personalizados de la integración existente a la nueva filial.
Cómo usar una plantilla
Ve a Configuración > Conexiones > Sage Intacct .
Haz clic en el botón para añadir una nueva integración.
En el menú desplegable, seleccione la filial de Alvys que desea conectar.
Elige dónde se registrarán las transacciones en Sage.
Introduzca sus credenciales de Sage y haga clic en Conectar .
Cuando se le solicite que elija un método de configuración, seleccione "desde una integración existente".
Seleccione la integración existente que desea utilizar como plantilla.
Seleccione la entidad de Sage para la nueva filial.
Revise la configuración copiada y realice los cambios específicos para la nueva filial.
Activa la sincronización para establecer la conexión.
Tras crear una integración a partir de una plantilla, los cambios realizados en la integración de la plantilla no actualizan automáticamente las integraciones creadas a partir de ella. Cada integración debe mantenerse de forma independiente.
Desconectando Sage Intacct
Para desconectar una filial de Sage Intacct:
Ve a Configuración > Conexiones > Sage Intacct.
Localiza la filial que deseas desconectar.
Haz clic en Desconectar.
Confirme la desconexión cuando se le solicite.
Al desconectar la cuenta, se detendrán todas las sincronizaciones futuras para esa filial. Esto no eliminará ningún dato de transacción previamente exportado en Sage Intacct.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo conectar más de una filial de Alvys a Sage Intacct?
R: Sí. Cada filial se conecta por separado a través del asistente. Repita los pasos de conexión para cada filial que desee conectar.
P: ¿Pueden varias filiales de Alvys conectarse a la misma entidad de Sage?
R: Sí. Varias filiales pueden conectarse a la misma entidad de Sage. Las transacciones de cada filial se contabilizarán según la configuración de destino de contabilización establecida durante su configuración individual.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las opciones de publicación "Entidades secundarias coincidentes" y "Entidad de nivel superior"?
A: La opción de entidades secundarias coincidentes dirige las transacciones de cada filial a la entidad secundaria de Sage cuyo nombre coincide con el de dicha filial de Alvys. La entidad de nivel superior registra todas las transacciones en la empresa matriz de Sage, independientemente de la filial que las haya generado. Consulte con su administrador de Sage para determinar qué opción se ajusta mejor a su estructura de Sage.
P: ¿Puedo cambiar el destino de la publicación después de la configuración?
R: No. El destino de publicación es permanente una vez que se guarda la conexión. Para cambiarlo, desconecte la filial en Configuración > Conexiones > Sage Intacct y vuelva a conectarla con la configuración correcta.
P: ¿Qué sucede si desactivo la opción Exportar facturas de cuentas por cobrar o Exportar facturas de cuentas por pagar?
A: Deshabilitar cualquiera de los interruptores principales detiene todas las exportaciones de cuentas por cobrar o por pagar para esa subsidiaria. Los interruptores de transacciones individuales (como liquidaciones de conductores o cheques electrónicos) no exportarán, incluso si sus interruptores individuales permanecen habilitados.
P: ¿Qué roles de Alvys pueden acceder a la configuración de conexión de Sage Intacct?
A: Los usuarios con el rol de "Administrador" o "Administrador de socios" pueden acceder a Configuración > Conexiones > Sage Intacct para conectar, editar o desconectar integraciones.
P: ¿Qué hace la opción "Enviar factura del transportista al cargar la página"?
A: Cuando esta opción está activada, Alvys exporta una factura de proveedores a Sage inmediatamente después de cargar un documento de factura de proveedor en Alvys, en lugar de esperar al siguiente ciclo de sincronización programado de 12 horas.
P: ¿Cómo puedo pausar la sincronización temporalmente sin desconectarme?
A: Utilice el interruptor de sincronización principal para la conexión secundaria. Este interruptor funciona como un interruptor maestro de encendido/apagado para toda la conexión. No puede desactivar el último interruptor de sincronización individual activo; si lo intenta, Alvys impedirá el cambio y deberá usar el interruptor de sincronización principal.
P: ¿Qué credenciales necesito introducir en el asistente de conexión?
A: Necesitas el ID de la empresa de Sage Intacct, el ID de usuario del usuario de Servicios web creado para Alvys y la contraseña de dicho usuario. Obtén esta información de Sage antes de iniciar el asistente.
P: ¿Qué debo hacer si el asistente de conexión devuelve un error de autenticación?
A: Verifique que las credenciales de usuario de Sage Web Services sean correctas, que Web Services esté habilitado en su suscripción de Sage y que AlvysMPP aparezca en Empresa > Autorizaciones de Web Services en Sage. Consulte Cómo preparar Sage Intacct antes de conectarse a Alvys para ver la lista completa de requisitos previos.
P: ¿Desconectar Sage Intacct elimina mis datos históricos?
R: No. Desconectar detiene las sincronizaciones futuras, pero deja intactas todas las transacciones exportadas previamente en Sage Intacct.
P: ¿Puedo configurar diferentes ajustes de AR y AP para diferentes filiales?
R: Sí. Cada filial tiene su propia configuración de AR, AP y configuración avanzada. Los cambios en la configuración de una filial no afectan a las demás.
P: ¿Para qué se utilizan las condiciones de pago personalizadas?
A: Las condiciones de pago personalizadas permiten definir las condiciones de pago para clientes o transportistas específicos, anulando las condiciones de pago predeterminadas para dichas partes. Esto controla la fecha de vencimiento y las condiciones que aparecen en las facturas de cuentas por cobrar y las facturas de cuentas por pagar exportadas en Sage.
P: Si habilito la opción "Exportar extractos del transportista" tanto en la configuración de AR como en la de AP, ¿se exportarán los extractos del transportista dos veces?
R: No. Los interruptores de "Exportar extractos de transportistas" de AR y AP controlan flujos de transacciones independientes. El interruptor de AR exporta las facturas de ingresos de los transportistas; el interruptor de AP exporta las facturas de costos de los transportistas. Cada uno controla un conjunto distinto de transacciones.
P: ¿Qué sucede con las transacciones que se crearon antes de que se estableciera la conexión?
R: Solo las transacciones creadas o modificadas después de que se establezca la conexión se exportarán a Sage. Los datos históricos anteriores a la fecha de conexión no se exportan automáticamente. Si necesita importar datos históricos a Sage, deberá hacerlo manualmente en Sage Intacct.
P: ¿Qué significa que la comprobación de conciliación indique un error en la cuenta contable después de guardar?
R: Esto significa que una cuenta GL que asignaste en Alvys no existe o está inactiva en tu plan de cuentas de Sage Intacct. Vuelve al paso de asignación de cuentas en el asistente, corrige la asignación marcada y haz clic en Guardar de nuevo.