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Módulo: Ajustes > Conexiones
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
Antes de conectar Sage Intacct con Alvys, debe habilitar los servicios web en su cuenta de Sage, crear un usuario de servicios web con los permisos adecuados y autorizar la aplicación Alvys. Al completar estos pasos en Sage, el asistente de conexión de Alvys se prepara para autenticar y sincronizar los datos correctamente.
Descripción general
Alvys se conecta a Sage Intacct mediante la API de servicios web de Sage. Antes de iniciar el asistente de conexión en Alvys, un administrador de Sage debe completar una serie de tareas de configuración en Sage Intacct. Estas tareas se realizan una sola vez. Una vez completadas, la misma configuración será compatible con todas las futuras filiales de Alvys que se conecten a esa entidad de Sage.
Funciones no compatibles
Las siguientes funcionalidades no están disponibles en la integración con Sage Intacct:
Dimensiones personalizadas (aplicaciones de plataforma): Las dimensiones personalizadas de las aplicaciones de plataforma de Sage no son compatibles. Solo los 11 tipos de dimensión estándar de Sage (como Ubicación, Departamento y Clase) están disponibles en Alvys. Si ha configurado dimensiones personalizadas a través del marco de trabajo de las aplicaciones de plataforma de Sage, estas no aparecerán en la configuración de conexión de Alvys.
Gestión de gastos: Los datos de Sage Spend Management no se sincronizan mediante esta integración.
Exportación de pagos: Los pagos no se pueden exportar de Alvys a Sage a través de esta integración.
Migración de datos históricos: Las transacciones existentes en Sage o Alvys no se migran al conectarse. Solo se sincronizarán las nuevas transacciones creadas después de establecer la conexión.
Integración de nómina: Los datos de nómina no están incluidos en esta integración.
📷 Imagen de marcador de posición: captura de pantalla que muestra el estado de "Dimensiones personalizadas no disponibles" o un error en la configuración de conexión de Sage Intacct en Alvys. Cargada desde IC:15334356.
Requisitos de Alvys
Antes de iniciar la configuración de la integración, asegúrese de que los siguientes elementos estén configurados en Alvys.
Filiales de Alvys
Para configurar la integración con Sage Intacct, debe configurar al menos una filial en Alvys. Cada conexión de integración está vinculada a una filial específica. Si tiene varias filiales, primero deberá configurar la integración para una de ellas. Una vez completada, podrá configurar las demás filiales utilizando la configuración original como plantilla para ahorrar tiempo.
Identificadores de cuentas externas (recomendado)
Durante la configuración, Alvys vincula a los clientes, transportistas y conductores con sus registros correspondientes en Sage Intacct mediante uno de dos métodos:
Coincidencia del ID de contabilidad externa (recomendado): Alvys compara los registros utilizando el ID de contabilidad externa asignado a cada perfil, que debe corresponderse directamente con el ID de cliente o el ID de proveedor en Sage Intacct.
Coincidencia de nombres: Si no se proporciona un ID de contabilidad externo, Alvys intentará hacer coincidir los registros por nombre. Si bien este método es compatible, es menos fiable y puede generar errores si los nombres no son idénticos entre los dos sistemas. La coincidencia de nombres no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero puede producir resultados inesperados si varias entidades en Sage Intacct comparten el mismo nombre.
Para una integración lo más fluida posible, configure los ID de contabilidad externa en los perfiles de sus clientes, transportistas y conductores para la filial correspondiente en Alvys antes de activar la integración.
Dónde configurar los identificadores de contabilidad externos
Clientes: Abra el perfil del cliente/agente y, a continuación, acceda al cuadro de diálogo ID de contabilidad externa.
Operadores: Abra el perfil del operador y, a continuación, acceda al cuadro de diálogo ID de contabilidad externa.
Controladores: Abra el perfil del controlador y, a continuación, acceda al cuadro de diálogo ID de contabilidad externa.
Al configurar el ID de contabilidad externa, asegúrese de asignarlo a la entidad o filial correcta; es decir, la vinculada a la integración de Sage Intacct que está configurando. Los ID son específicos de cada filial, por lo que un valor asignado a una entidad incorrecta no se sincronizará.
Antes de comenzar
Antes de comenzar, confirme lo siguiente:
Debes tener acceso de administrador tanto a tu cuenta de Sage Intacct como a la de Alvys.
Solo los usuarios con los roles "Admin" , "Partner Admin" y "Support" en Alvys pueden acceder a Configuración > Conexiones > Sage Intacct para ejecutar el asistente de conexión. Confirme que la persona que realiza la configuración tiene uno de estos roles antes de continuar.
Tenga a mano las credenciales de su empresa Sage, incluyendo su ID de empresa Sage, el ID de usuario de Servicios web que creará en el paso 2 y la contraseña de ese usuario.
Pasos
Habilite la suscripción a Servicios web en Sage. En Sage Intacct, vaya a Empresa > Suscripciones y confirme que Servicios web esté habilitado. Si no aparece como activo, póngase en contacto con el administrador de su cuenta de Sage para activarlo antes de continuar. No es posible establecer la conexión con Alvys sin esta suscripción.
Cree un usuario dedicado a los servicios web en Sage. Cree un usuario en Sage Intacct específicamente para la integración con Alvys. El uso de un usuario dedicado (en lugar de un inicio de sesión personal) garantiza la estabilidad de la integración si las cuentas de usuario individuales cambian o se desactivan. Configure el tipo de usuario como Usuario empresarial y habilite el acceso a los servicios web para dicho usuario.
Agregue Alvys a las aplicaciones cliente autorizadas en Sage. Alvys se comunica con Sage mediante el ID de remitente AlvysMPP . Debe autorizar a este remitente antes de que Alvys pueda autenticarse con su cuenta de Sage.
En Sage Intacct, vaya a Empresa > Autorizaciones de servicios web.
Haz clic en Agregar.
Introduzca el ID del remitente: AlvysMPP .
Haz clic en Guardar.
Confirma que AlvysMPP aparece ahora en la lista de usuarios autorizados.
Asigne permisos de rol de Servicios web en Sage. El usuario de Servicios web creado en el paso 2 debe tener acceso "Todos" a cada uno de los siguientes módulos de Sage. Vaya al rol asignado al usuario en Sage y establezca el nivel de permisos en "Todos" para cada módulo que se enumera a continuación:
Administración
Compañía
Gestión de efectivo
Libro mayor
Cuentas por pagar
Servicios de plataforma
Cuentas por cobrar
Control de inventario
Entrada de pedidos
Gestión de activos fijos
Los permisos incompletos en cualquier módulo provocarán fallos de exportación o sincronización una vez establecida la conexión. Por ejemplo, si Cuentas por Pagar no está configurada como "Todas", las facturas de proveedores para liquidaciones de transportistas y conductores no se registrarán en Sage.
Reúna sus credenciales de conexión de Sage. Antes de iniciar el asistente de conexión de Alvys, recopile lo siguiente de Sage Intacct:
ID de la empresa
ID de usuario (el usuario dedicado de Servicios Web creado en el paso 2)
Contraseña para ese usuario
Deberá introducir estas credenciales en el asistente de conexión de Alvys, en Configuración > Conexiones > Sage Intacct.
(Opcional) Planifique la asignación de dimensiones. Si planea usar dimensiones de Sage (como Ubicación, Departamento o Clase) para etiquetar transacciones de Alvys, identifique los tipos de dimensión que utilizará antes de conectarse. Puede configurar las asignaciones de dimensiones una vez establecida la conexión en Configuración > Conexiones > Sage Intacct. Este paso no es necesario para completar la conexión inicial.
(Opcional) Planifique la asignación de campos personalizados. Si desea transferir datos adicionales de carga o viaje de Alvys a campos personalizados de Sage, identifique qué campos personalizados de Sage asignará antes de conectarse. Puede configurar las asignaciones de campos personalizados una vez establecida la conexión en Configuración > Conexiones > Sage Intacct. Este paso no es necesario para completar la conexión inicial.
Confirme el acceso del usuario en Alvys. Solo los usuarios con los roles "Admin" , "Partner Admin" y "Support" en Alvys pueden acceder a Configuración > Conexiones > Sage Intacct para ejecutar el asistente de conexión. Confirme que la persona que realiza la configuración tiene uno de estos roles antes de acceder a Alvys para comenzar.
Resultado
Una vez completados todos los pasos anteriores, su cuenta de Sage Intacct estará lista para el asistente de conexión de Alvys. Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct en Alvys para iniciar la conexión. Los pasos 6 y 7 son opcionales y pueden completarse en cualquier momento después de que se haya establecido la conexión.
Preguntas frecuentes
P: ¿Necesito crear un nuevo usuario de Sage específicamente para Alvys, o puedo usar un usuario existente?
A: Se recomienda encarecidamente crear un usuario dedicado de Servicios Web para Alvys. Usar una cuenta de usuario personal conlleva el riesgo de que la integración se interrumpa si cambian las credenciales de dicho usuario o si la cuenta se desactiva.
P: ¿Cuál es el ID del remitente que debo introducir en Sage?
A: El ID del remitente de Alvys es AlvysMPP . Introdúzcalo exactamente como aparece al añadir una entrada en Empresa > Autorizaciones de servicios web en Sage.
P: ¿Qué sucede si no establezco los permisos "Todos" en un módulo de Sage?
A: La integración se conectará, pero las transacciones relacionadas con ese módulo no se exportarán. Por ejemplo, si Cuentas por Pagar no está configurada en "Todas", las facturas de proveedores para liquidaciones de transportistas y conductores no se registrarán en Sage.
P: ¿Pueden varias filiales de Alvys conectarse a la misma entidad de Sage?
R: Sí. Varias filiales de Alvys pueden conectarse a la misma entidad de Sage. Cada filial se configura por separado en el asistente de conexión de Alvys.
P: ¿Qué ocurre si los servicios web no están disponibles en mi suscripción a Sage?
A: Los servicios web deben estar habilitados en su suscripción a Sage Intacct antes de conectarse a Alvys. Póngase en contacto con su gestor de cuenta de Sage o con el soporte técnico de Sage para añadir el módulo de servicios web a su suscripción.
P: ¿Qué roles de Alvys pueden completar la configuración de la conexión?
A: Los usuarios "Admin" , "Partner Admin" y "Support" pueden acceder a Configuración > Conexiones > Sage Intacct para completar el asistente de conexión.